Ações sobem em meio a esforços para sufocar o conflito israelense: mercados encerram

(Bloomberg) — As ações subiram e os títulos caíram em meio a esforços diplomáticos para evitar que a guerra entre Israel e o Hamas se transformasse em um conflito regional. O petróleo caiu, depois da subida da semana passada.

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O S&P 500 subiu cerca de 1%, com os traders também se preparando para uma série de relatórios de lucros. Os rendimentos do Tesouro de 10 anos subiram 10 pontos base, para 4,71%. O dólar caiu. O Bitcoin reduziu os ganhos depois de subir até 10%, com a BlackRock dizendo que seu pedido de um fundo negociado em bolsa que investe diretamente na criptomoeda ainda estava sob análise. O shekel israelita atingiu o seu nível mais baixo em oito anos.

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A busca de Wall Street por um porto seguro diminuiu quando o presidente Joe Biden considerou uma viagem a Israel como parte de uma campanha para evitar que a guerra se espalhasse. O secretário de Estado Anthony Blinken também regressou a Israel para se encontrar com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, após conversações com governos árabes. O presidente russo, Vladimir Putin, telefonou para os líderes do Egipto, da Síria, do Irão e da Autoridade Palestiniana, e o Kremlin disse que havia uma “opinião unânime” sobre a necessidade de um cessar-fogo. Ele falou separadamente com Netanyahu.

“A evolução dos preços não reflecte uma melhoria nas expectativas dos investidores em relação ao conflito israelita, mas sim a ausência de uma escalada significativa”, disse Ian Lingen, chefe de estratégia de taxas de juro dos EUA na BMO Capital Markets.

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Além da geopolítica, os traders também se concentrarão nos resultados corporativos esta semana.

As expectativas de lucros estão enfraquecendo e podem permanecer fracas, segundo estrategistas do Morgan Stanley ao JPMorgan Chase & Co.

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Com o início da temporada de relatórios, Michael Wilson, do Morgan Stanley, disse que a gama de revisões de lucros – referindo-se ao número de ações que sofreram atualizações versus rebaixamentos – do S&P 500 caiu drasticamente nas últimas duas semanas. O Índice de Revisão de Lucros do Citigroup mostra que os cortes ultrapassaram as atualizações durante quatro semanas consecutivas antes da temporada de relatórios. Mislav Matica, estrategista do JP Morgan, espera que isso continue.

No entanto, as reacções aos preços das acções mostram que a época de divulgação de relatórios “começou bem”, com as empresas Russell 1000 a superarem as estimativas pela segunda taxa mais elevada do último ano e meio, de acordo com estrategistas do RBC Capital Markets.

Grande tecnologia

Os investidores que buscam uma dose de boas notícias na temporada de lucros estão depositando suas esperanças em um grupo familiar: as grandes empresas de tecnologia.

As cinco maiores empresas do índice Standard & Poor’s 500 – Apple Inc., Microsoft Corp., Alphabet Inc., Amazon.com Inc. e Nvidia Corp. – representam cerca de um quarto do valor de mercado do índice. Espera-se que seus lucros aumentem, em média, 34% em relação ao ano anterior, de acordo com estimativas de analistas compiladas pela Bloomberg Intelligence.

Entretanto, os estrategas da BlackRock estão a ajustar a sua abordagem de subponderação aos títulos do Tesouro, embora isso não seja suficiente para enviar um sinal de compra, uma vez que o aumento contínuo dos rendimentos a 10 anos promete proporcionar volatilidade que poderá empurrar o mercado para cima ou para baixo.

“Estamos tornando os títulos do Tesouro de longo prazo taticamente neutros, à medida que os mercados precificam taxas de juros mais altas por mais tempo, mas permanecem estrategicamente subponderados”, disse a gestora de ativos em sua nota de pesquisa semanal publicada na segunda-feira. “Os rendimentos dos títulos de 10 anos dos EUA, nos máximos de 16 anos, mostram que se ajustaram bastante – mas não acreditamos que o processo tenha terminado.”

Nas notícias económicas, uma medida da actividade fabril no Estado de Nova Iorque contraiu-se em Outubro, reflectindo a diminuição da procura. O presidente do Fed de Filadélfia, Patrick Harker, reiterou os comentários que fez na semana passada, afirmando que o banco central pode manter a sua taxa de juro de referência estável desde que não haja uma mudança brusca nos dados económicos.

O Banco Central Europeu está a monitorizar os preços do petróleo em busca de qualquer impacto inflacionário do conflito entre Israel e o Hamas, disse a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, aos ministros das finanças da zona euro.

Empresas mais proeminentes

• A Charles Schwab Corp. subiu quando seus executivos disseram que os problemas de classificação de caixa da empresa – com os clientes transferindo dinheiro do banco para produtos de maior rendimento – estavam começando a diminuir apesar das taxas de juros persistentemente altas.

• O anúncio da Pfizer Inc. foi recebido com… Ela cortará US$ 9 bilhões da orientação anual de vendas devido à menor demanda por vacinas e comprimidos contra a Covid, confortada por investidores ansiosos por compreender a estratégia de crescimento pós-pandemia da empresa.

• subiu. Com a notícia de que a empresa de atletismo se juntará ao S&P 500, colocando a ação no caminho para uma sétima sessão consecutiva de ganhos e ampliando o seu desempenho superior este ano.

• O novo iPhone 15 da Apple está vendendo muito pior na China do que seu antecessor, de acordo com estudos separados, refletindo um consumo teimosamente fraco, bem como a ascensão de rivais como a Huawei Technologies Co. As ações tiveram um desempenho ruim.

• A Ford Motor Co. apelou ao United Auto Workers para encerrar a greve que já dura mais de um mês, alertando que se a paralisação do trabalho continuar, prejudicará as comunidades locais e a economia americana em geral.

• A cadeia de farmácias norte-americana Rite Aid Corp entrou com pedido de falência numa tentativa de fechar lojas não lucrativas, resolver processos judiciais sobre o seu papel na pandemia de opiáceos e reformular uma dívida de cerca de 4 mil milhões de dólares.

Principais eventos desta semana:

• O presidente chinês, Xi Jinping, receberá os líderes mundiais no Fórum da Iniciativa do Cinturão e Rota, de terça a quarta-feira, e espera-se que o presidente russo, Vladimir Putin, participe.

• Conferência conjunta sobre política e investigação entre o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional, terça-feira

• Previsão da pesquisa alemã ZEW, terça-feira

• Pedidos de desemprego no Reino Unido, Desemprego, terça-feira

• Vendas no varejo dos EUA, estoques comerciais, produção industrial, terça-feira

• Goldman Sachs, ganhos do Bank of America, terça-feira

• O presidente do Fed de Nova York, John Williams, moderará a discussão, enquanto o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, falará em um evento separado na terça-feira.

• A governadora do Reserve Bank of Australia, Michelle Bullock, fala na quarta-feira

• PIB da China, vendas no varejo, produção industrial, quarta-feira

• Índice de Preços ao Consumidor do Reino Unido, quarta-feira

• Índice de preços no consumidor da zona euro, quarta-feira

• Lucros do Morgan Stanley, Netflix e Tesla na quarta-feira

• O Federal Reserve divulga sua pesquisa econômica “Livro Bege” na quarta-feira

• O presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, e o presidente do Fed de Nova York, John Williams, falam em ocasiões separadas, quarta-feira

• Desemprego na Austrália, quinta-feira

• Comércio Japonês, quinta-feira

• Preços imobiliários na China hoje, quinta-feira

• Pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, vendas de casas existentes, indicador antecedente, quinta-feira

• O presidente do Fed, Jerome Powell, o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, e a presidente do Fed de Dallas, Lori Logan, falam em vários eventos na quinta-feira.

• Índice de Preços ao Consumidor Japonês, sexta-feira

• Taxas de juro dos empréstimos chineses, sexta-feira

• O presidente do Federal Reserve Bank da Filadélfia, Patrick Harker, fala na sexta-feira

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Lojas

• O S&P 500 subiu 1,1% às 15h07, horário de Nova York

• O Nasdaq 100 subiu 1,2%.

• O Dow Jones Industrial Average subiu 1%

• Índice MSCI World subiu 0,7%

Moedas

• O índice Bloomberg Dollar Spot caiu 0,3%.

• O euro subiu 0,4%, para US$ 1,0553.

• A libra esterlina subiu 0,6%, para US$ 1,2211.

• Houve pouca mudança no iene japonês em 149,53 por dólar

Moedas digitais

• Bitcoin subiu 5,2% para US$ 28.629,45

• Ether subiu 1,9% para US$ 1.594,4

Títulos

• O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos subiu 10 pontos base, para 4,71%.

• O rendimento dos títulos alemães de 10 anos subiu cinco pontos base, para 2,79%.

• O rendimento dos títulos britânicos de 10 anos subiu nove pontos base, para 4,48%.

Bens

• O petróleo bruto West Texas Intermediate caiu 1,2%, para US$ 86,64 o barril

• Os futuros do ouro caíram 0,5%, para US$ 1.931,70 a onça.

Esta história foi produzida com assistência da Bloomberg Automation.

– Com a ajuda de Farah Al-Bahrawi.

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