maio 23, 2024

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Futuros dos EUA caem após verificação de meta-realidade e impressão fraca do PIB

Futuros dos EUA caem após verificação de meta-realidade e impressão fraca do PIB

As empresas de tecnologia lideraram uma queda nas ações dos EUA na quinta-feira, enquanto as previsões de receita da META enervavam os investidores que olhavam para os próximos lucros enormes e de alto risco. Por outro lado, uma leitura do PIB dos EUA nitidamente inferior ao esperado no primeiro trimestre exacerbou as questões sobre a saúde da economia dos EUA face às taxas de juro persistentemente elevadas.

Os futuros do Nasdaq 100 (^NDX) caíram 1,6% após um dia de incerteza para os principais indicadores de Wall Street. Os futuros do S&P 500 (^GSPC) perderam 1,2%, enquanto os futuros do Dow Jones Industrial Average (^DJI) caíram 1,1%.

As ações da Meta caíram mais de 15% à medida que o mercado caía devido ao aumento dos custos da proprietária do Facebook e do Instagram, que planeja gastar até US$ 10 bilhões em investimentos em infraestrutura de inteligência artificial. Têm aumentado as preocupações sobre quanto tempo levará para que estas despesas sejam convertidas em receitas, fazendo com que os stocks de tecnologia diminuam de forma mais generalizada.

Este fracasso diminuiu as esperanças de que os resultados do “Gig Seven” pudessem levar a um regresso às ações, cuja subida perdeu recentemente dinamismo. É também uma verificação da realidade para a Microsoft (MSFT) e a Alphabet (GOOGL, GOOG), que também são afetadas pelo alto crescimento dos lucros e pelas expectativas de IA, quando divulgarem seus relatórios após o sino de quinta-feira.

Entretanto, o crescimento do PIB dos EUA atingiu um ritmo anual de 1,6% no primeiro trimestre, bem abaixo das expectativas de 2,5%. A leitura ocorre em meio ao debate contínuo sobre a trajetória da campanha de taxas de juros do Federal Reserve.

Os rendimentos do Tesouro aumentaram após a impressão do PIB, com o rendimento de referência de 10 anos (^TNX) subindo para 4,72%, seu nível mais alto para o ano.

Na frente macroeconómica, as atenções estarão voltadas para a leitura de Março do Índice de Despesas de Consumo Pessoal, a medida de inflação preferida da Fed, cuja divulgação está agendada para sexta-feira.

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  • JP Morgan destaca um ponto importante sobre Meta

    Meta (META) está sob ataque no pré-mercado após os ganhos da noite passada.

    Por uma boa razão.

    Depois de passar 2023 promovendo a disciplina de custos, o CEO e fundador Mark Zuckerberg e sua equipe retornaram ao hábito de gastar livremente. Um aumento material nas orientações de despesas de capital deste ano e sinais de gastos mais agressivos em 2025 para apoiar iniciativas de IA abalaram a confiança renovada dos investidores.

    O analista do JPMorgan, Doug Anmuth, fez uma observação importante em uma nota esta manhã:

    “Estamos encorajados porque o sucesso da Meta com Llama 3 e Meta AI aumentou a confiança da gestão na liderança em IA, e sabemos que a criação de novos produtos leva tempo, mas as comparações com períodos de expansão para Reels, Stories e Feed em dispositivos móveis serão instrutivas .” “Muitos investidores estão preocupados, mesmo quando vemos esses ganhos de longo prazo.”

  • Este gráfico diz tudo sobre Chipotle

    Chipotle (CMG) é uma fera.

    Não há outra maneira de colocar isso.

    A empresa está aumentando os preços de 6% a 7% na Califórnia em resposta à nova lei salarial de US$ 20 por hora, e os consumidores não se opõem. A empresa lança frango doce e picante, e os consumidores estão exigindo isso. Em alguns locais, a empresa produz 80 tigelas de burrito por hora nos horários de pico, o que é impressionante.

    O gráfico abaixo de Bernstein captura bem a história de crescimento que continua para a Chipotle (mais sobre isso aqui em minha entrevista com o CEO da Chipotle, Brian Nichol).

    No geral, as ações merecem ser negociadas em alta hoje, após os resultados da noite passada.

    Para saber mais sobre a Chipotle, assista à minha conversa com o CFO da Chipotle, Jack Hartung, hoje no Yahoo Finance Live por volta das 9h45 ET.

    Tem Chipotle... e tem todo mundo.Tem Chipotle... e tem todo mundo.

    Tem Chipotle… e tem todo mundo. (Bernstein)

  • Observe os caminhoneiros e os trilhos

    Tem sido uma temporada difícil de ganhos para empresas de transporte rodoviário e ferroviário.

    A direção era terrível. Os comentários sobre as previsões de lucros foram terríveis.

    A questão agora para os investidores é se este comentário sinaliza um abrandamento económico nos próximos meses – as empresas de transporte rodoviário e ferroviário são frequentemente vistas como líderes económicos.

    Um bom resumo do que está acontecendo da equipe Jones Trading:

    “O grupo da indústria rodoviária e ferroviária S&P 1500 caiu até 4% ontem durante o dia, antes de se contentar com um declínio de 3%. Não é segredo que há um excesso de transporte rodoviário nos EUA. Na semana passada, as ações caíram JB Hunt (JBHT. ) caiu drasticamente depois de anunciar os lucros e dizer que “continuamos a enfrentar pressões inflacionárias de custos, embora também enfrentemos hoje pressões deflacionárias de preços”, disse o CFO da empresa. A recessão de 2009 Alguns concorrentes estão aceitando remessas “pelo custo operacional ou abaixo dele, apenas para manter o caminhões em movimento”, acrescentou ele. A situação é melhor resumida por Knight Swift (KNX), que anteriormente relatou negativo na semana passada e depois reduziu. Hoje, a orientação para os próximos dois trimestres mudou, com as empresas parecendo, na maioria dos casos, para. perderam as expectativas na parte superior e inferior. Norfolk Southern (NSC) observou: “Esperamos que os efeitos mistos do aumento das remessas vazias internacionais continuem à medida que as tensões geopolíticas continuam a aumentar”. o que enfraquecerá os preços intermodais domésticos não premium.” Um executivo da Canadian National Railway (CNI) observou: “…Acho que todos entenderão que, com os problemas existentes de capacidade de caminhões, hoje há muito excedente de energia. E esperamos que isso diminua globalmente na América do Norte à medida que mais e mais lojas vão à falência, direi, e parte dessa capacidade sai do mercado.” Procurando por falências, ah. O executivo observou que esta é a única área da pressão de preços que você está vendo “.

  • IBM Stock Tank – Veja por que e o que o CFO disse ao Yahoo Finance

    Vermelho grande.

    As ações da IBM (IBM) – também conhecida como Big Blue – foram criticadas antes de seu lançamento no mercado, após os lucros da noite passada. The Street gosta principalmente do acordo de US$ 6,4 bilhões com a HashiCorp. Mas grande parte do foco está nas vendas inalteradas do primeiro trimestre do lucrativo negócio de consultoria da IBM.

    Aqui está o que o CFO da IBM, Jim Kavanaugh, me contou sobre o acordo da HashiCorp e a flexibilidade de consultoria.

    Kavanaugh na HashiCorp:

    • “Este acordo é um ajuste estratégico tremendo para a nova nuvem híbrida e negócios de IA da IBM.”

    • “Acredito que será uma mudança extremamente transformadora para a IBM, que complementará e impulsionará a próxima fase da Red Hat e da expansão da IBM como uma plataforma de nuvem híbrida.”

    Negócio de consultoria de Kavanaugh:

    • “Continuamos vendo uma demanda muito boa no mercado em torno de grandes negócios transformacionais e de transformação digital. Tivemos o maior primeiro trimestre em compromissos de consultoria em muitos anos. Portanto, nossas reservas de IA para consultoria dobraram no primeiro trimestre de 2023. ”Portanto, há uma demanda muito boa no mercado, mas o que estamos vendo, dado o ambiente macro incerto, é que estamos vendo um aperto nos gastos discricionários, não muito diferente da Accenture e de todas as outras empresas de consultoria que impactam a geração de receitas no curto prazo. prazo.