Os futuros do Dow Jones serão abertos na noite de domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. Warren Buffett Berkshire Hathaway (eu monto) relatou um salto significativo nos lucros operacionais na manhã de sábado.
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A recuperação do mercado de ações teve a sua melhor semana de 2023, com os rendimentos do Tesouro caindo devido a dados económicos geralmente fracos e aos comentários do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell. O Nasdaq realizou um dia de acompanhamento na quarta-feira, com o S&P 500 e o Dow Jones fornecendo mais confirmações na quinta-feira.
Um número crescente de ações está emitindo sinais de compra. É hora dos investidores aumentarem a exposição, mas façam isso com cuidado. A recuperação do mercado ainda enfrenta vários pontos de resistência importantes.
Nvidia (NVDA) continua sendo uma ação importante a ser observada. O líder de chips de IA refez a média móvel de 50 dias na sexta-feira, fechando em um ponto de compra.
enquanto, Lululemon Atlética (Lulu), Shopify (Comprar), Projeto Reis (DKNG), Zscaler (ZS) E netease (NTES) são ações dentro ou perto de zonas de compra.
além de, Tesla (TSLA) recuperou-se dos mínimos de vários meses, mas atingiu resistência em níveis-chave na sexta-feira. As ações da Tesla, juntamente com Shopify e DraftKings, são participações notáveis de ETF no fundo Ark Invest de Cathie Wood.
As ações da Nvidia estão ativadas Tabela de classificação do IBD, com as ações da DKNG entrando na lista na sexta-feira. O estoque da SHOP está na lista de observação da tabela de classificação. As ações da ZS estão no SwingTrader. Existe estoque LULU Dinar do Bahrein 50. DraftKings foi a ação do dia do IBD na sexta-feira.
O vídeo incorporado neste artigo discute em profundidade o movimento de alta semanal, ao mesmo tempo que analisa as ações DraftKings, Zscaler e NVDA.
Lucros da Berkshire
A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, informou que os lucros operacionais do terceiro trimestre aumentaram 41%, para US$ 10,8 bilhões. As companhias de seguros do grupo lideraram o caminho, enquanto os lucros nos serviços públicos, energia e caminhos-de-ferro caíram.
A Berkshire tem um recorde de US$ 157,24 bilhões em dinheiro, acima dos US$ 147,4 bilhões em 30 de junho.
A crescente empresa de Buffett recomprou US$ 1,1 bilhão em ações por US$ 1,4 bilhão no segundo trimestre. O total de recompras da Berkshire no acumulado do ano é de US$ 7 bilhões.
As ações da BRKB saltaram 6,1% na semana passada, para 351,81, recuperando-se da linha de 200 dias para testar a linha de 50 dias. As ações estão em uma base plana, com um ponto de compra de 373,34.
As ações da Apple são as maiores ações da Berkshire até o momento. As ações caíram significativamente no terceiro trimestre e continuaram a cair em outubro. Mas as ações da AAPL subiram 5% na semana passada, mantendo-se em 50, mesmo com o declínio de sexta-feira, após os lucros e orientações nada estelares da Apple.
Futuros Dow Jones hoje
Os futuros do Dow Jones abrem às 18h EST no domingo, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.
Lembre-se de que um movimento noturno nos futuros do Dow Jones e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociações reais na próxima sessão regular do mercado de ações.
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Pool do mercado de ações
A recuperação do mercado de ações teve uma semana enorme, com os principais índices voltando de baixas de vários meses
O Dow Jones Industrial Average subiu 5,1% nas negociações do mercado de ações, sua melhor semana em um ano. O S&P 500 saltou 5,85% e o Nasdaq Composite saltou 6,6%, ambas as suas melhores semanas desde o início de novembro de 2022. Todos organizaram dias de acompanhamento para confirmar a nova máxima como parte dos seus melhores ganhos semanais em meses.
O Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq encerraram suas sequências de 50 dias na sexta-feira, mas não de forma decisiva.
A amplitude do mercado voltou a ser muito forte, após semanas de resultados fracos. Os candidatos esmagaram novamente os perdedores. Novos máximos ultrapassaram novos mínimos pela primeira vez em mais de um mês.
O índice Russell 2000 de pequena capitalização saltou 7,6%, sua melhor semana em três anos, depois de cair para o menor nível em três anos. Fundo de peso igual Invesco S&P 500 (PSR) saltou 5,9%. Ambos estão se movendo em direção à linha de deterioração dos 50 dias, ainda bem abaixo da linha dos 200 dias.
O ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) em 6,1%, cruzando finalmente a linha dos 200 dias na sexta-feira e atingindo a linha dos 50 dias. O Nasdaq 100 saltou 6,5% para uma máxima de 50 dias e se aproximando da linha de tendência.
O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos caiu 29 pontos base, para 4,56%. O rendimento do Tesouro de 10 anos fechou na linha de 50 dias depois de cair para esse nível-chave pela primeira vez desde maio.
Os futuros do petróleo bruto dos EUA caíram 5,9%, para US$ 80,51 por barril, na semana passada.
Análise de aumento de mercado
Os principais índices tiveram uma grande reviravolta esta semana. Um número crescente de ações está emitindo sinais de compra em diversas áreas do mercado.
Claramente, a queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro foi um importante catalisador para a nova recuperação do mercado, tal como o aumento dos rendimentos levou a um declínio do mercado durante três meses.
Depois de uma grande recuperação, e com os principais índices logo acima das linhas de 50 dias, uma paralisação do mercado não seria uma grande surpresa – especialmente se os rendimentos do Tesouro parassem de cair ou de se recuperar.
O Dow Jones testou a linha de tendência desde o início da tendência de baixa. A quebra das tendências descendentes do Nasdaq e do S&P 500 forneceria provas mais fortes de que esta recuperação do mercado tem poder de permanência.
ETFs
Fundo de Software de Tecnologia Estendida iShares (ETF)IGV) disparou em 6,3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (Característica) em 8,1%, com as ações da Nvidia em primeiro lugar. Tanto a SMH quanto a IGV restauraram suas linhas por 50 dias.
Refletindo ações mais especulativas, o ETF ARK Innovation (Arca) subiu 18,6% na semana passada e o ETF ARK Genomics (Arkj) 17,1%. As ações da Tesla são uma participação importante nos ETFs da Ark Invest. As ações DKNG e SHOP também são as 10 principais participações de Cathie Wood.
Fundo SPDR S&P Metais e Mineração (XME) avançou 3,7% na semana passada. ETF SPDR S&P para construtoras residenciais (XHB) em 11%. Energy Select SPDR ETF (XLE(aumento de 2,4% e do Fundo SPDR do Setor de Saúde)Quadragésimo quinto) em 3,5%. Fundo SPDR do Setor Industrial Selecionado (quadragésimo primeiro) recuperou 5,35%.
ETF de seleção financeira SPDR (XLF) em 7,4% e o SPDR S&P Regional Banking Fund (ETF)Cree) estourou 12,2%.
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Estoque da Nvidia
As ações da Nvidia reduziram as baixas recentes durante o dia de terça-feira, mas subiram novamente 11,1% na semana, para 450,05. As ações superaram sua linha de 50 dias na sexta-feira. As ações do NVDA têm um ponto de compra de fundo duplo de 476,09. Os investidores podem usar a linha de tendência, que atualmente está em torno de 460, como uma entrada antecipada.
Nota: No gráfico diário ou semanal, a Nvidia tem vários picos no volume de negócios para baixo, mas nada para cima.
No mínimo, os investidores devem ver a Nvidia como líder na recuperação do mercado e no boom da IA.
Ações perto de pontos de compra
As ações da LULU subiram 5,5% na semana para 407,93, recuperando-se de sua linha de 50 dias para recuperar seu nível de compra de 406,94. No entanto, todos os ganhos desta semana ficaram abaixo da média. Muitos fabricantes e retalhistas de vestuário de moda continuam a ser bolsões de poder de consumo.
As ações da SHOP subiram 22% na quinta-feira com fortes lucros, saltando das mínimas de vários meses dentro de uma base de fundo duplo de 36%, de acordo com uma análise da MarketSmith. O ponto de compra oficial é 67,60, mas as ações da SHOP cruzaram a linha de tendência de baixa na sexta-feira. Os investidores podem comprar ações do Shopify aqui ou procurar um ticker potencial em algum momento.
As ações da DKNG saltaram 16,5% na sexta-feira, para 33,75, após fortes ganhos e orientações. As ações subiram acima da linha de 50 dias e eliminaram várias entradas antecipadas para atingir seu melhor fechamento desde dezembro de 2021. Na manhã de sexta-feira, a gigante das apostas esportivas online parece estar se estendendo de sua linha de 50 dias. As ações da DraftKings têm um ponto de compra oficial de 34,49, mas o ideal é que ela faça uma pausa e forme uma alça. A linha de força relativa já atingiu um novo máximo.
As ações da ZS saltaram 6,5% para 164,37 na semana passada. A alta recuperação do volume de 3,25% na sexta-feira proporcionou uma oportunidade de compra no jogo de segurança cibernética. As ações da Zscaler têm se consolidado de forma caótica desde meados de junho.
As ações da NTES subiram 5,6% para 112,72, ultrapassando 110,82 pontos de compra em uma base estável de dois meses. As ações da gigante chinesa de jogos online se recuperaram logo abaixo da linha de 50 dias nas últimas duas semanas. Mas as ações da NetEase parecem estar se estendendo além de sua linha de 50 dias.
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Ações da Tesla
As ações da Tesla começaram a semana ultrapassando o nível 200 pela primeira vez desde maio, mas se recuperaram para registrar um ganho semanal de 6,1%, para 219,96. Na sexta-feira, as ações recuperaram a linha de 200 dias, mas enfrentaram resistência na linha de 21 dias.
De qualquer forma, a Tesla precisa se mover decisivamente acima da linha dos 50 dias antes que pareça interessante novamente.
Desde a queda nos fracos lucros do terceiro trimestre e as advertências de Elon Musk
Cybertruck e muito mais O status da Tesla como uma empresa em crescimento está sendo questionado. As entregas da Tesla devem se recuperar no quarto trimestre, à medida que as entregas do novo Modelo 3 começarem na China e na Europa. Mas com as margens a funcionar agora como um fabricante de automóveis tradicional, os argumentos positivos para as ações da TSLA baseiam-se em grande parte em apostas bem-sucedidas na condução autónoma, na robótica e na inteligência artificial.
O que você está fazendo agora
Os investidores devem aproveitar a nova recuperação do mercado e as recentes oportunidades de compra. Mas faça isso gradualmente. Se o mercado continuar progredindo, você poderá aumentar seu portfólio.
Com a temporada de lucros ultrapassando o seu pico e as principais notícias económicas a esclarecerem-se, algumas grandes incertezas foram dissipadas.
Mas ainda é possível que a nova recuperação do mercado pare novamente em torno da linha de 50 dias, especialmente se os rendimentos recuperarem novamente. Uma pausa pode ser saudável, pois permite que alguns grandes vencedores recentes façam uma pausa e criem potencialmente novas oportunidades de compra. Outras ações que não foram transferidas podem ser criadas.
Definitivamente é um fim de semana para ligar as telas e criar uma extensa lista de ações interessantes. Concentre-se em um grupo menor de ações que você pode querer atingir no início da próxima semana.
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