Chevron compra Hess Corp. por US$ 53 bilhões em um acordo com todas as ações

23 de outubro (Reuters) – A Chevron (CVX.N) disse na segunda-feira que concordou em comprar ações da Hess (HES.N) por US$ 53 bilhões, a segunda megafusão proposta entre as maiores empresas petrolíferas dos EUA depois da Exxon Mobil (XOM.N). ). ) Uma oferta de US$ 60 bilhões pela Pioneer Natural Resources no início deste mês.

O acordo proposto aumenta a concorrência entre a Chevron, o segundo maior produtor de petróleo e gás dos EUA, atrás apenas da Exxon, e tornaria-a um parceiro incomum com o seu maior rival na Guiana, onde a Hess, juntamente com a CNOOC da China, têm trabalhado em conjunto para desenvolver operações de perfuração. . Em um produto emergente da América Latina.

O acordo também sinaliza os planos da Chevron para aumentar ainda mais os investimentos em combustíveis fósseis, uma vez que a procura de petróleo permanece forte e os principais produtores utilizam aquisições para reabastecer os seus stocks após anos de subinvestimento.

A Chevron ofereceu 1.025 de suas ações para cada ação da Hess, ou US$ 171 por ação, o que implica um prêmio de cerca de 4,9% em relação ao último fechamento da ação. O valor total do negócio é de US$ 60 bilhões, incluindo dívidas.

As ações da Chevron estavam sendo negociadas em queda de 3% no pré-mercado. Analistas do RBC disseram que ficaram surpresos com o momento do acordo e esperavam que a empresa esperasse o momento certo após o grande acordo da Exxon para comprar a Pioneer (PXD.N).

A Guiana tornou-se um grande produtor de petróleo após grandes descobertas nos últimos anos, tornando-o um dos produtores mais proeminentes da América Latina, precedido apenas pelo Brasil e pelo México.

A Exxon e os seus parceiros Hess e a chinesa CNOOC (0883.HK) são os únicos produtores activos de petróleo do país. Espera-se que seus projetos atinjam 1,2 milhão de barris por dia de produção até 2027.

Espera-se que John Hess, CEO da Hess Corp., se junte ao conselho de administração da Chevron assim que o negócio for fechado, por volta do primeiro semestre de 2024.

Espera-se que a empresa combinada aumente a produção e o fluxo de caixa livre mais rapidamente e por mais tempo do que a atual orientação de cinco anos da Chevron, disseram as empresas.

A Chevron disse que depois de concluir o acordo, pretende aumentar o seu programa de recompra de ações em 2,5 mil milhões de dólares, para o intervalo anual mais elevado de 20 mil milhões de dólares, num sinal de confiança nos preços futuros da energia e na geração de caixa.

O Goldman Sachs foi consultor principal da Hess, enquanto o Morgan Stanley foi consultor principal da Chevron.

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