O Goldman perdeu as estimativas de ganhos, pois as negociações diminuíram e o negócio de consumo foi atingido

17 jan (Reuters) – Grupo Goldman Sachs (GS.N) Na terça-feira, a empresa registrou uma queda de 69% maior do que o esperado em seu lucro do quarto trimestre, uma vez que a empresa sofreu uma queda nas negociações, uma queda na receita de gerenciamento de ativos e patrimônio e registrou perdas em seus negócios de consumo.

Os bancos de Wall Street estão fazendo cortes profundos na força de trabalho e simplificando suas operações, já que a atividade de negociação, sua principal fonte de receita, está paralisada devido a temores de uma economia global fraca e taxas de juros crescentes.

O Goldman também está restringindo suas ambições de banco de varejo, já que o CEO David Solomon reorienta os recursos do banco para fortalecer seus negócios principais, como banco de investimento e comércio.

Solomon confirmou que o banco estava cortando 6% de seu quadro de funcionários, ou cerca de 3.200 empregos, e fazendo mudanças em seus negócios de consumo para enfrentar uma perspectiva incerta para 2023.

“Tentamos fazer muito rápido demais”, disse ele sobre empresas de consumo, como a unidade voltada para o consumidor de Marcus. “Não executamos perfeitamente em alguns, então demos uma boa olhada neles e fiz ajustes.”

O Goldman Sachs reportou um prejuízo líquido de US$ 660 milhões em sua unidade de Platform Solutions, que inclui transações bancárias, cartões de crédito e fintechs, uma vez que as provisões para perdas de crédito cresceram à medida que o negócio se expandia.

O banco disse que seu prejuízo líquido no ano inteiro para o negócio de soluções de plataforma foi de US$ 1,67 bilhão, embora a receita líquida de US$ 1,50 bilhão em 2022 tenha sido 135% superior a 2021.

O Goldman Sachs confirmou na terça-feira que planeja parar de oferecer empréstimos ao consumidor sem garantia depois de transferir Marcus para seu braço de gestão de ativos e patrimônio. O lançamento da conta corrente de Marcus também foi adiado.

As taxas de banco de investimento do Goldman caíram 48% no trimestre mais recente, enquanto a receita de sua unidade de gerenciamento de ativos e fortunas caiu 27% devido à menor receita de investimentos em ações e dívidas.

Solomon disse que as previsões dos banqueiros de investimento podem ser melhores na “segunda metade” de 2023, à medida que as pessoas suavizam suas opiniões sobre as perspectivas econômicas para este ano.

As ações caíram quase 7%, para $ 347,66 ao meio-dia.

custos crescentes

Os maiores bancos de Wall Street estocaram mais dinheiro para os dias chuvosos para se preparar para uma possível recessão, ao mesmo tempo em que mostraram cautela ao prever o crescimento da renda em uma economia incerta e com maior competição por depósitos.

As despesas operacionais totais do Goldman aumentaram 11%, para US$ 8,1 bilhões no primeiro trimestre. Uma fonte disse à Reuters na semana passada que o banco demitiria 3.000 funcionários em um esforço para reduzir os custos.

O diretor financeiro do Goldman, Dennis Coleman, disse que a indenização será ajustada em 2023.

O banco reportou lucro de US$ 1,19 bilhão, ou US$ 3,32 por ação, nos três meses encerrados em 31 de dezembro, abaixo da estimativa de Street de US$ 5,48, segundo dados da Refinitiv IBES.

“Amplamente esperado para ser horrível, os resultados do quarto trimestre do Goldman Sachs foram mais miseráveis ​​do que o esperado”, disse Octavio Marenzi, CEO da Ubimas Advisory.

“O verdadeiro problema reside no fato de que as despesas operacionais aumentaram 11% enquanto as receitas caíram. Isso aponta fortemente para mais cortes de custos e demissões”, acrescentou.

O negócio de Boldman tem sido um ponto positivo, pois se beneficiou do aumento da volatilidade do mercado, impulsionado pelo aperto quantitativo do Federal Reserve.

A receita de negociação de renda fixa, moeda e commodities aumentou 44%, enquanto a receita de negociação de ações diminuiu 5%.

A receita líquida geral diminuiu 16%, para US$ 10,6 bilhões.

Reportagem adicional de Nikit Nishant e Noor Zainab Hussain em Bengaluru e Saeed Azhar em Nova York; Reportagem adicional de Bansari Mayur Kamdar. Edição de Anil D’Silva e Mark Porter

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