As ações caem à medida que surgem dúvidas sobre os cortes nas taxas do Fed: encerramento dos mercados

(Bloomberg) – As ações caíram e o dólar subiu depois que comentários do presidente do Federal Reserve Bank de Minneapolis, Neel Kashkari, diminuíram as esperanças de um rápido corte nas taxas de juros do banco central dos EUA.

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Os futuros do S&P 500 caíram mais de 0,3%, sugerindo que o índice de ações dos EUA alcançará uma sequência de vitórias de seis dias, enquanto o STOXX 600 europeu registrou uma perda semelhante. O petróleo bruto West Texas Intermediate caiu abaixo de US$ 80 o barril pela primeira vez em mais de dois meses. O dólar se fortaleceu.

Numa entrevista à Fox News na segunda-feira, Kashkari disse que era muito cedo para declarar vitória sobre a inflação. Ele acrescentou que embora houvesse dados promissores sobre a inflação há três meses, não eram suficientes.

“O comentário de Kashkari trouxe de volta um senso de realidade ao mercado, que se deixou levar pensando que a flexibilização da política monetária estava chegando”, disse Stuart Cole, macroeconomista-chefe da corretora Equiti Capital.

Entretanto, os mercados obrigacionistas subiram, liderados pelo Reino Unido, com o economista-chefe do Banco de Inglaterra, Hugh Bell, a sugerir que cortes nas taxas de juro poderiam estar em cima da mesa em meados de 2024, e os números da produção industrial alemã sugerem que uma recessão não está longe. Os rendimentos dos títulos do governo de dois anos caíram 10 pontos base, para 4,6%, e a taxa de juros dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu cinco pontos base, para 4,59%.

“A pílula está um pouco em desacordo com a narrativa da carta do Banco de Inglaterra da semana passada. “Esta é claramente uma notícia melhor para as obrigações”, acrescentou Cole.

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Entre os investidores individuais, os produtores de petróleo arrastaram os índices de ações europeus para baixo, com as ações da Shell Plc e da BP Plc caindo mais de 1%.

O UBS Group AG subiu 3,7% depois de reportar entradas de clientes mais fortes do que o esperado no seu negócio de gestão de fortunas. A Watches of Switzerland Group Plc, o maior varejista do Reino Unido, saltou 10% depois de anunciar que espera dobrar as vendas e os lucros até 2028.

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Nos mercados asiáticos, o KOSPI da Coreia do Sul perdeu 2,3% após a subida de segunda-feira desencadeada por uma proibição de vendas a descoberto. A Austrália retomou o aperto da política e aumentou as suas previsões de inflação, um sinal de que os bancos centrais não terminaram necessariamente de aumentar as taxas de juro.

Principais eventos desta semana:

• Reservas cambiais da China, terça-feira

• Índice de preços ao produtor da zona euro, terça-feira

• Comércio dos EUA, terça-feira

• Lucros do UBS na terça-feira

• O presidente do Fed de Kansas City, Jeff Schmid, e sua contraparte de Dallas, Lori Logan, falam na terça-feira

• Vendas a retalho na zona euro, quarta-feira

• Índice de Preços ao Consumidor Alemão, quarta-feira

• O governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, fala na quarta-feira

• Estoques no atacado dos EUA na quarta-feira

• O presidente do Fed de Nova York, John Williams, fala na quarta-feira

• O Banco do Japão divulga seu resumo do sentimento de outubro na quinta-feira

• O economista-chefe do Banco da Inglaterra, Huw Bell, fala sobre a economia na quinta-feira

• Pedidos iniciais de desemprego nos EUA, quinta-feira

• O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, participa de um painel sobre os desafios da política monetária na conferência anual de pesquisa do Fundo Monetário Internacional em Washington, quinta-feira

• O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, e seu homólogo de Richmond, Tom Barkin, falam na quinta-feira

• Produção Industrial do Reino Unido, PIB, sexta-feira

• A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, participa de uma conversa paralela na sexta-feira

• Índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, sexta-feira

• A presidente do Fed de Dallas, Lori Logan, e seu homólogo de Atlanta, Rafael Bostic, falam na sexta-feira

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Lojas

• O índice Stoxx Europe 600 caiu 0,3% às 11h49, horário de Londres

• Os futuros do S&P 500 caíram 0,4%

• Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,3%

• Os futuros do Dow Jones Industrial Average caíram 0,4%

• O índice de ações MSCI Ásia-Pacífico caiu 1,4%

• O índice MSCI de mercados emergentes caiu 0,9%

Moedas

• O índice Bloomberg Dollar Spot subiu 0,4%.

• O euro caiu 0,5 por cento, para US$ 1,0669

• O iene japonês caiu 0,2 por cento, para 150,40 por dólar

• O yuan nas transações externas caiu 0,1% para 7,2902 por dólar

• A libra esterlina caiu 0,5 por cento, para US$ 1,2280

Moedas digitais

• Bitcoin caiu 1% para US$ 34.685,51

• Ethereum caiu 0,9% para US$ 1.876,35

Títulos

• O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos caiu três pontos base, para 4,61%.

• O rendimento dos títulos alemães de 10 anos caiu cinco pontos base, para 2,69%.

• O rendimento dos títulos britânicos de 10 anos caiu sete pontos base, para 4,30%.

Bens

• O petróleo Brent caiu 1,6 por cento, para US$ 83,80 o barril

• O ouro caiu 0,7% nas transações à vista, para US$ 1.964,37 por onça

Esta história foi produzida com assistência da Bloomberg Automation.

–Com assistência de Chiranjeevi Chakraborty e Tasya Sibahutar.

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