A ExxonMobil concordou em comprar a Pioneer Natural Resources por aproximadamente US$ 60 bilhões em uma fusão de todas as ações.

A ExxonMobil disse na quarta-feira que concordou em comprar a rival Pioneer Natural Resources por US$ 59,5 bilhões em um acordo com todas as ações, ou US$ 253 por ação.

Como parte do acordo, os acionistas da Pioneer receberão 2,3234 ações da Exxon para cada ação da Pioneer que possuírem. O acordo, que é o maior da Exxon desde o final da década de 1990, deverá ser concluído no primeiro semestre de 2024, afirmaram as empresas em comunicado.

As ações da Pioneer subiram cerca de 1% no pré-mercado, enquanto a Exxon perdeu 1,5%.

A Exxon disse que o volume de sua produção na Bacia do Permiano dobrará para 1,3 milhão de barris por dia assim que o acordo for concluído.

“As capacidades combinadas das nossas duas empresas proporcionarão a criação de valor a longo prazo, muito além do que qualquer uma das empresas é capaz de fazer isoladamente”, disse Darren Woods, CEO da ExxonMobil, num comunicado.

“Tão importante quanto, ao procurarmos unificar as nossas empresas, estamos a reunir as melhores práticas ambientais que irão reduzir a nossa pegada ambiental e planeamos acelerar o plano de emissões líquidas zero da Pioneer de 2050 a 2035”, acrescentou Woods.

O CEO da Pioneer, Scott Sheffield, também observou que a empresa “estará melhor posicionada para o sucesso a longo prazo com um tamanho e escala que abrange todo o mundo e proporciona diversificação através de produtos e exposição a toda a cadeia de valor energético” assim que a aquisição for concluída.

O anúncio foi feito depois que o Wall Street Journal informou na semana passada que as duas empresas estavam perto de chegar a um acordo. Desde então, as ações da Pioneer subiram mais de 10%.

No entanto, no ano, as ações da Pioneer subiram apenas 3,9%. Em comparação, o S&P 500 subiu 13% nesse período. As ações da Exxon também enfrentaram dificuldades em 2023, subindo marginalmente.