Civitas Resources entra na Bacia do Permiano em um acordo de US$ 4,7 bilhões

(Reuters) – A Civitas Resources Inc (CIVI.N) disse nesta terça-feira que vai adquirir operações de petróleo e gás na Bacia do Permiano, operadas pela empresa de private equity NGB Energy Capital Management, por 4,7 bilhões de dólares, expandindo suas operações para a lucrativa área de xisto.

O acordo é transformador para a Civitas, que até agora operava exclusivamente na bacia de Denver-Goldsburg (DJ), no Colorado. A Civitas disse em comunicado que, além de entrar em uma região considerada o coração da indústria de xisto norte-americana, a aquisição aumentará a produção da empresa em 60%.

Sob os termos, a Civitas concordou em comprar uma parte dos ativos da Tap Rock Resources e todas as operações da Hibernia Energy III. O comunicado disse que pagaria em dinheiro usando uma mistura de reservas e dívidas existentes e emitiria 13,5 milhões de ações para a NGP.

“Simplificando, essas transações tornam a Civitas uma empresa melhor e vemos uma tremenda oportunidade de agregar valor no Permiano que complementará nossa posição de liderança em petróleo na Bacia DJ”, disse o CEO da Civitas, Chris Doyle, a analistas.

A notícia do acordo, relatada pela primeira vez pela Reuters na segunda-feira, fez com que as ações da Civitas caíssem 8%. No entanto, um de seus maiores acionistas manifestou apoio, afirmando que o negócio agregaria ações de qualidade e diversificaria o portfólio.

“Temos grande confiança nesta equipe e esperamos vê-los executar este acordo transformador”, disse o sócio-gerente da Kimmeridge, Ben Dale, em comunicado à Reuters.

O Permiano é um alvo óbvio para produtores que buscam aumentar seus estoques. O trecho de xisto, que fica entre o Texas e o Novo México, possui a infraestrutura necessária e é conhecido por sua alta produtividade e grandes reservas não desenvolvidas.

A Civitas, com sede em Denver, disse que o caixa gerado pelos novos ativos permitiria aumentar o pagamento de dividendos em 2024 em cerca de 20%.

Para ajudar a empresa a pagar a dívida que estava usando para financiar aquisições, ela reduzirá pela metade sua meta de recompra de ações de US$ 1 bilhão, inicialmente anunciada em fevereiro e válida até o final do ano que vem.

Reportagem adicional de David French em Nova York e Mrinalika Roy em Bengaluru; Edição por Shelby Majumdar e Emilia Sithole Mataris

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