Ações sobem antes de uma enxurrada de decisões sobre taxas de juros: mercados encerram

(Bloomberg) — As ações subiram enquanto os operadores se preparavam para uma semana cheia de decisões sobre taxas de juros dos principais bancos centrais. A Tesla Inc está prestes a registrar uma seqüência recorde de vitórias depois que notícias positivas surgiram para a fabricante de carros elétricos.

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Produtos de consumo e ações automotivas lideraram o avanço na Europa, enquanto os futuros dos EUA indicaram novos avanços em território de mercado altista para o índice S&P 500. Adidas AG subiu após uma atualização de analistas da Bernstein, que citaram percepções melhores da marca alemã de roupas esportivas. As ações da Tesla subiram nas negociações de pré-mercado, caminhando para o 12º dia de ganhos. O supercharger da empresa está liderando a corrida para se tornar o padrão da indústria nos Estados Unidos.

O agitado calendário dos investidores começa com o relatório de inflação dos EUA na terça-feira, véspera da última decisão política do Federal Reserve. O posicionamento nos mercados de taxas sugere que o Fed aumentará novamente, com a mudança provavelmente ocorrendo no próximo mês, e não na quarta-feira.

“O ritmo em que as taxas de juros sobem está diminuindo ou parando, mas isso não significa que o ciclo de alta efetivamente acabou”, disse Kevin Thousette, membro do comitê de investimentos da Carminac Gestion. “Os bancos centrais dependem de dados econômicos, por isso devemos nos preparar para uma variedade de cenários.”

As notícias sobre fusões e aquisições deram um forte impulso ao sentimento do mercado de ações. A Novartis AG concordou em adquirir a Chinook Therapeutics Inc. Por US$ 3,5 bilhões para adicionar dois tratamentos promissores para uma rara doença renal. Teck Resources Ltd. disse: Ela está aceitando a oferta da Glencore Plc para comprar seu negócio de carvão à vista.

Em outros negócios, a empresa industrial suíça Georg Fischer AG se ofereceu para adquirir a fabricante finlandesa de equipamentos de encanamento Aponur Uig. O Frasers Group Plc, de Mike Ashley, comprou uma participação na varejista de eletrônicos online AO ​​World Plc, enquanto a Thyssenkrupp AG iniciou uma oferta pública inicial há muito planejada para sua unidade de hidrogênio Nucera.

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As ações de energia foram a maior desaceleração nas negociações europeias, uma vez que os preços do petróleo ampliaram as perdas em meio a preocupações persistentes sobre as perspectivas de demanda, conforme o Goldman Sachs Group Inc. Suas previsões para o preço novamente. As mineradoras também ficaram mais fracas depois que o minério de ferro caiu quase 5%, caindo pela primeira vez em nove sessões por temores de fraqueza no setor imobiliário da China.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram cerca de 2 pontos base para os vencimentos de dois e 10 anos. A Bloomberg Dollar Scale seguiu em baixa.

Embora o consenso seja que o Federal Reserve faça uma pausa nesta semana, aumentos inesperados do Banco do Canadá e do Reserve Bank of Australia na semana passada adicionaram um elemento adicional de incerteza aos mercados. Espera-se que o Banco Central Europeu aumente sua taxa básica de juros na quinta-feira e que o Banco do Japão fique parado na sexta-feira.

Acrescente a isso as preocupações com o crescimento na China. O Banco Popular da China terá a oportunidade de adicionar mais estímulo monetário na quinta-feira, embora a maioria dos economistas consultados pela Bloomberg espere nenhuma mudança nas taxas ainda.

O S&P 500 subiu mais de 20% em relação a outubro, um indicador comum de um mercado altista, mas os principais estrategistas de Wall Street estão divididos sobre o que vem a seguir.

Os estrategistas do Goldman Sachs esperam que os ganhos continuem à medida que outros setores alcançam o forte aumento das ações de tecnologia. Enquanto isso, Michael Wilson, do Morgan Stanley, aponta para o exemplo do mercado em baixa na década de 1940, quando o S&P 500 subiu 24% antes de retornar a uma nova mínima.

Principais eventos desta semana:

• Índice de Preços ao Consumidor dos EUA, terça-feira

• O Comitê Federal de Mercado Aberto inicia uma reunião de dois dias, terça-feira

• Produção Industrial da Zona Euro, Qua

• Índice de Preços ao Produtor dos EUA, quarta-feira

• Decisão sobre a taxa do FOMC, quarta-feira

• O Relatório do Mercado de Petróleo da Agência Internacional de Energia foi divulgado na quarta-feira

• Reunião do banco central da China para decidir sobre política de taxa de empréstimo de um ano, quinta-feira

• Preços imobiliários da China, vendas no varejo, produção industrial, quinta-feira

• Decisão sobre taxa de juro do Banco Central Europeu, quinta-feira

• Pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA, vendas no varejo, manufatura imperial, estoques comerciais e produção industrial

• CPI da Zona Euro, sexta-feira

• Decisão sobre taxa de juros do Banco do Japão na sexta-feira

• Confiança do consumidor na Universidade Americana de Michigan, sexta-feira

Algumas das principais movimentações nos mercados:

Lojas

• O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,5% a partir das 9h50, horário de Londres.

• Os futuros do S&P 500 subiram 0,3%

• Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,5%.

• Os futuros do Dow Jones Industrial Average subiram 0,2%.

• O índice MSCI Asia Pacific subiu 0,4%.

• O índice MSCI Emerging Markets subiu 0,2%.

moedas

• O Bloomberg Spot Dollar Index caiu 0,2%.

• O euro subiu 0,3%, para US$ 1,0779

• O iene japonês subiu 0,2%, para 139,18 por dólar

• O yuan externo foi pouco alterado em 7,1499 por dólar

• A libra esterlina subiu 0,2%, para US$ 1,2592

moedas digitais

• Bitcoin caiu 0,9% para US$ 25.894,34

• O Ether caiu 1,6%, para US$ 1.742,21

títulos

• A yield das obrigações do Tesouro a 10 anos avançou 2 pontos base, para 3,76%.

• O rendimento de 10 anos da Alemanha avança 1 ponto base para 2,39%

• O rendimento do Reino Unido a 10 anos avançou cinco pontos base para 4,29%.

bens

• O petróleo Brent caiu 1,8%, para US$ 73,42 o barril

• Ouro à vista subiu 0,2%, para US$ 1.964,36 a onça

Esta história foi produzida com a ajuda da Bloomberg Automation.

– Com assistência de Tassia Sipahutar.

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