Títulos do Tesouro caem à medida que os preços do ouro sobem e ações mistas: mercados encerram

(Bloomberg) — Os títulos do Tesouro caíram e o ouro caiu das máximas da sessão na segunda-feira, com os mercados reduzindo algumas das medidas de sexta-feira que desafiaram o lembrete do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, de que as autoridades não têm pressa em cortar as taxas de juros.

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Os rendimentos aumentaram em todas as durações dos títulos do Tesouro, com os rendimentos do Tesouro de 10 anos de referência sendo negociados em torno de 4,25%. Os títulos do governo dos EUA subiram na sexta-feira, com os swaps com preços mais baixos em maio, mesmo depois de Powell ter dito que o banco central estava preparado para aumentar ainda mais as taxas de juro, se necessário, ao mesmo tempo que indicava que a política estava “em território restritivo”.

Enquanto isso, o ouro caiu de seus máximos intradiários, sendo negociado em torno de US$ 2.085,34 a onça e ainda a caminho de um fechamento recorde. O Bitcoin subiu quase 3% para o nível mais alto desde abril de 2022, estendendo uma recuperação de vários meses devido às expectativas de novas aprovações para ETFs nos EUA. As ações asiáticas apresentaram-se mistas, com ganhos nas ações australianas e coreanas, enquanto as ações japonesas caíram. Os futuros do S&P 500 ficaram estáveis.

“Estamos em uma área de incerteza” com muitos dados econômicos chegando antes da reunião de política monetária do Fed na próxima semana, disse Tom Lee, chefe de pesquisa da Fundstrat, em nota no domingo. Ele acrescentou: “Os mercados podem estar se consolidando, mas acreditamos que as compras na baixa estão prevalecendo e que dezembro é um mês de alta” para as ações dos EUA.

As ações de Hong Kong e da China continental estavam em declínio. No entanto, as ações da problemática incorporadora chinesa China Evergrande Group subiram até 22% depois que um tribunal de Hong Kong adiou novamente a decisão sobre se a incorporadora imobiliária mais endividada do mundo deveria ser liquidada.

O comércio de petróleo caiu em meio a dúvidas persistentes de que os recentes cortes na oferta por parte da OPEP+ mudarão a direção do mercado.

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Inflação pegajosa

Esta semana, os comerciantes estarão atentos a quaisquer sinais de saúde da economia global com a divulgação do crescimento australiano, da inflação chinesa e dos dados sobre as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA. Espera-se que o Banco Central da Austrália pareça agressivo, pois mantém as taxas de juros inalteradas na terça-feira, depois que a governadora Michelle Bullock alertou que a inflação agora está domesticada.

Embora a inflação abaixo do esperado mantenha o RBA alerta, “a ‘inflação constante dos serviços domésticos’ garantirá a manutenção de uma tendência hawkish”, escreveu Tony Sycamore, analista do IG Group em Sydney, numa nota aos clientes. “ Fevereiro depende do resultado da inflação do trimestre de dezembro previsto para o final de janeiro.”

As ações das companhias aéreas dos EUA estarão em foco quando Wall Street reabrir na segunda-feira, depois que o Alaska Air Group Inc concordou em comprar a rival Hawaiian Airlines da Hawaiian Holdings Inc. Em um negócio no valor de US$ 1,9 bilhão.

Os investidores também estarão atentos às tensões geopolíticas no Médio Oriente. Israel retomou a sua operação militar em Gaza, um navio de guerra dos EUA foi atacado no Mar Vermelho e os rebeldes Houthi no Iémen disseram ter realizado operações contra dois navios israelitas.

Principais eventos desta semana:

• A ata da reunião de novembro do Riskbank foi divulgada na segunda-feira

• Pedidos de fábrica nos EUA, bens duráveis, segunda-feira

• Decisão sobre taxa de juros do Reserve Bank of Australia, terça-feira

• CPI em Tóquio na terça-feira

• PMI de Serviços Caixin da China, terça-feira

• Índice de Preços ao Consumidor da Coreia do Sul, PIB, terça-feira

• PMI da zona euro, terça-feira

• PIB australiano, quarta-feira

• Vendas a retalho na zona euro, quarta-feira

• Decisão sobre taxa de juros do Banco do Canadá, quarta-feira

• Comércio chinês, reservas cambiais, quinta-feira

• PIB da zona euro, quinta-feira

• Produção industrial alemã, quinta-feira

• Estoques no atacado dos EUA, pedidos iniciais de seguro-desemprego, quinta-feira

• Gastos das famílias japonesas, PIB, sexta-feira

• Folhas de pagamento não agrícolas dos EUA, relatório de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, sexta-feira

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Lojas

• Os futuros do S&P 500 caíram 0,1% às 13h51, horário de Tóquio. O S&P 500 subiu 0,6% na sexta-feira

• Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,3%. Índice Nasdaq 100 sobe 0,3%

• O índice Topix do Japão caiu 0,6%.

• O índice Hang Seng em Hong Kong caiu 0,6%.

• Houve pouca mudança no Índice Composto de Xangai na China

• O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,8%.

Moedas

• O índice Bloomberg Dollar Spot pouco mudou

• O euro caiu 0,1%, para US$ 1,0873.

• Houve pouca mudança no iene japonês em 146,76 por dólar

• O yuan nas transações externas caiu 0,3%, para 7,1425 por dólar

• O dólar australiano caiu 0,3%, para US$ 0,6658.

Moedas digitais

• Bitcoin subiu 2,8% para US$ 40.853,95

• Ethereum subiu 1,9% para US$ 2.225,72

Títulos

• O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu 6 pontos base, para 4,25%.

• O rendimento dos títulos japoneses de 10 anos caiu um ponto base, para 0,690%.

• O rendimento dos títulos australianos de 10 anos caiu três pontos base, para 4,46%.

Bens

• O petróleo bruto West Texas Intermediate caiu 0,7%, para US$ 73,56 o barril

• O ouro à vista subiu 0,6%, para US$ 2.085,06 por onça

Esta história foi produzida com assistência da Bloomberg Automation.

–Com assistência de Michael G. Wilson.

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