Three Arrows Capital, um fundo de hedge cripto, deixou de pagar um empréstimo de US$ 665 milhões

A Voyager disse que pretende recuperar os fundos, que foram emprestados no valor de 15.250 bitcoins e US$ 350 milhões em USDC stablecoin, um token digital com valor atrelado ao dólar.

“Estamos trabalhando duro e rapidamente para fortalecer nosso balanço e buscar opções para que possamos continuar a atender às necessidades de liquidez dos clientes”, disse Stephen Ehrlich, CEO da Voyager.

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A empresa disse que estava em discussões com assessores para revisar soluções legais.

A Three Arrows Capital não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A inadimplência do empréstimo ocorre em um momento perigoso para as criptomoedas, enquanto os players e investidores do setor se preparam para um “inverno cripto” após uma queda de preços e demissões repentinas, e em meio a um renovado e audacioso senso de ceticismo que se transformou em condenação entre críticos e observadores do mercado . O alto nível de interdependência na indústria também deu origem a sinais de alerta. Muitas empresas tomam empréstimos umas das outras e investem umas nas outras, e os riscos para os investidores são ampliados porque as falhas em uma instituição podem ser repassadas a outras.

Em todo o setor, os investidores sofreram enormes perdas. O Bitcoin, a criptomoeda mais proeminente, foi negociado na segunda-feira por cerca de US$ 20.700, bem abaixo do pico de novembro de quase US$ 69.000. Enquanto isso, a capitalização de mercado de todas as criptomoedas é de pouco menos de US$ 1 trilhão; Sete meses atrás, esse número se aproximava de US$ 3 trilhões.

Embora os antigos mercados financeiros também tenham piorado nos últimos meses – devido a temores de uma recessão futura, inflação historicamente alta, choques de oferta contínuos desencadeados pela pandemia e a guerra na Ucrânia – a desaceleração no mundo das criptomoedas foi muito mais severa. do que Wall Street. . O S&P 500, amplamente visto como uma referência de desempenho financeiro ao longo do tempo, caiu 18% até agora este ano.

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As profundezas do declínio do bitcoin lançam luz sobre a natureza altamente volátil das criptomoedas e como esse crescimento surpreendente que lançou portfólios pode ser facilmente revertido.

Criada em 2012 por Su Zhu e Kyle Davies, a Three Arrows Capital é conhecida por seus movimentos de alta em criptomoedas. Zhu assumiu a posição de que o valor das criptomoedas continuará a aumentar à medida que mais pessoas investem nelas e seu uso se torna mais popular. Mas ele admitiu recentemente que estava errado, dizendo no Twitter em maio que a tese do preço estava “infelizmente errada”, acrescentando: “Mas a criptomoeda continuará a prosperar e mudar o mundo todos os dias”.

Em um tweet subsequente no início deste mês, o tom de Zhu ficou mais nítido. “Estamos em processo de comunicação com as partes relevantes e estamos totalmente comprometidos em trabalhar para resolver este assunto”, disse ele, sem declarar explicitamente qual é o problema ou quem são as partes relevantes. Relatos de dificuldades financeiras logo se seguiram.

Dias após o tweet oculto de Zhu, um arquivo apareceu tempos financeiros Ele informou que a Three Arrows Capital não atendeu às demandas dos credores para mostrar fundos adicionais depois que suas apostas na criptomoeda falharam.

A inadimplência do empréstimo segue uma decisão tomada pelo banco de criptomoedas em apuros Porcentagem para interromper saques por quase 2 milhões de usuários, enviando ondas de choque pelo mercado de criptomoedas e confirmando temores de que os maiores nomes do setor não tenham supervisão financeira significativa. No entanto, o potencial para as perturbações se espalharem para a economia maior parece limitado.

O roubo desenfreado também atingiu os investidores em criptomoedas, aumentando o ceticismo crescente dos críticos que questionam as vulnerabilidades financeiras duradouras da criptomoeda.

Na semana passada, a empresa de tecnologia blockchain Harmony anunciou que havia sido tomada por hackers Quase US$ 100 milhões em criptomoedas explorando a ponte proprietária Ethereum e Binance Chain da empresa. Blockchain atua como um livro-razão descentralizado, um registro de transações publicamente disponível e verificável, mas não mantido por nenhuma entidade. A ponte blockchain serve como um meio para transferências descentralizadas entre livros.

À medida que o valor e a popularidade dos tokens aumentaram nos últimos anos, o infame interesse entre os criminosos aumentou. O crime relacionado a criptomoedas atingiu uma alta histórica de US$ 14 bilhões no ano passado, de acordo com pesquisa da decomposiçãoAcima dos US$ 7,8 bilhões em 2020.

Embora muitos investidores de primeira viagem tenham aderido às promessas de criptomoedas e seus retornos às vezes surpreendentes, o mercado se transformou em uma situação ainda mais pessimista.

Com as taxas de juros subindo e uma série de dificuldades econômicas fazendo com que as empresas de alta altitude despenquem, os investidores também fugiram de ativos especulativos, como criptomoedas. Ele é dono de alguns dos maiores players do setor, incluindo Coinbase e Gemini Cancelamento de vagas e congelamento de contrataçõesrefletindo o clima gelado que agora define o mercado outrora quente.