Tesouros ampliam queda de Powell; Ações híbridas: envolvendo os mercados

(Bloomberg) — Os títulos do Tesouro ampliaram a liquidação na sexta-feira depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que as autoridades provavelmente esperarão até depois de março antes de cortar as taxas de juros. As ações chinesas testemunharam flutuações mais violentas após sinais oficiais de apoio.

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Os rendimentos dos títulos de 10 anos dos EUA subiram seis pontos base, após saltar 14 pontos base na sexta-feira, após dados da folha de pagamento mais fortes do que o esperado. “O perigo de agir demasiado cedo é que o trabalho ainda não esteja concluído”, disse Powell numa entrevista ao programa 60 Minutes da CBS, que foi ao ar no domingo nos Estados Unidos.

As descidas dos títulos do Tesouro provocaram repercussões nos mercados obrigacionistas, arrastando para baixo a dívida pública da Austrália para a Alemanha. O dólar subiu face à maioria dos seus principais homólogos. As ações europeias subiram, enquanto os futuros de ações dos EUA caíram.

Os investidores reduziram as suas apostas num corte das taxas da Reserva Federal em Março, depois de dados surpreendentemente fortes sobre o emprego na sexta-feira terem despertado preocupações de que possa haver mais trabalho a fazer para manter a inflação sob controlo. Embora as autoridades norte-americanas tenham consolidado o fim da agressiva campanha de aperto, os comentários de Powell no domingo realçaram a forma como os decisores políticos estão a resistir às apostas ainda elevadas do mercado sobre os cortes.

O foco estará nos lucros no pregão europeu, com a UniCredit SpA subindo 7% após reportar lucros. As ações do Vodafone Group Plc caíram, mesmo depois de a empresa ter reportado vendas superiores ao esperado.

Na Ásia, as bolsas chinesas testemunharam outra sessão volátil, com os investidores a avaliarem as recentes promessas dos decisores políticos para estabilizar um mercado de ações em declínio. O índice de referência CSI 300 oscilou entre perdas de 2,1% e ganhos de 1,7%.

“Ainda não está claro se hoje marcará ou não o fundo do poço para as ações chinesas, mas certamente parece que estamos atingindo o fundo, já que os legisladores sinalizaram que não querem mais ver novas quedas”, disse o estrategista David Zhao. Na Invesco Asset Management em Cingapura.

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O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, também indicou que poderá impor tarifas sobre produtos chineses de mais de 60% se for eleito, numa nova rodada de retórica dura visando o maior fornecedor de bens aos Estados Unidos.

Os preços do petróleo subiram quando os Estados Unidos prometeram mais ataques contra as forças iranianas e seus representantes, enquanto os Houthis prometeram vingança pelos bombardeamentos no fim de semana. Ouro duplo.

Principais eventos desta semana:

• PMI de serviços globais do S&P da zona euro, índice de preços ao produtor, segunda-feira

• Decisão sobre a taxa de juros australiana, terça-feira

• Vendas no varejo na zona do euro, terça-feira

• Pedidos de fábrica alemã hoje, terça-feira

• A presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, e o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, falam na terça-feira

• A vice-governadora do Banco da Inglaterra, Sarah Breeden, fala na quarta-feira

• A governadora do Fed, Adriana Kugler, e o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, falam na quarta-feira

• Índice de Preços ao Produtor da China, Índice de Preços ao Consumidor, quinta-feira

• Eleições gerais no Paquistão, quinta-feira

• O economista-chefe do BCE, Philip Lane, e o membro do Conselho do BCE, Pierre Wunsch, falam na quinta-feira

• O Banco Central Europeu publica o seu boletim económico na quinta-feira

• Pedidos iniciais de desemprego nos EUA, quinta-feira

• A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, fala em uma audiência do Comitê Bancário do Senado na quinta-feira

• O governador do Reserve Bank of Australia, Michael Bullock, testemunha perante o Parlamento na sexta-feira

• Financiamento total da China, oferta monetária, novos empréstimos em yuan, sexta-feira

• Índice de preços ao consumidor alemão, sexta-feira

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Lojas

• O Stoxx Europe 600 subiu 0,3%, mais do que qualquer ganho de fechamento desde 26 de janeiro, às 8h14, horário de Londres.

• Os futuros do S&P 500 caíram 0,1%

• Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,1%

• Os futuros do Dow Jones Industrial Average caíram 0,3%

• Houve pouca mudança no índice de ações MSCI Asian

• O índice MSCI de mercados emergentes caiu 0,2%

Moedas

• O Bloomberg Dollar Spot Index subiu 0,1% para o nível mais alto desde 11 de dezembro

• Houve pouca mudança no euro em US$ 1,0784

• Houve pouca mudança no iene japonês em 148,42 por dólar

• Houve pouca variação no yuan nas transações externas, cotado a 7,2157 por dólar

• Houve pouca mudança na libra esterlina em US$ 1,2627

Moedas digitais

• Bitcoin subiu 0,7% para US$ 43.053,36

• Ethereum subiu 0,6% para US$ 2.313,84

Títulos

• O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu 6 pontos base, para 4,08%.

• O rendimento dos títulos alemães de 10 anos subiu quatro pontos base, para 2,28%.

• O rendimento dos títulos britânicos de 10 anos subiu quatro pontos base, para 3,96%.

Bens

• O petróleo Brent subiu 0,3%, para US$ 77,56 o barril

• Ouro em transações à vista caiu 0,7%, para US$ 2.025,10 por onça

Esta história foi produzida com assistência da Bloomberg Automation.

-Com assistência de Richard Henderson e Ishika Mukherjee.

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