Petróleo e obrigações caem à medida que os investidores abrandam as suas coberturas Médio Oriente: Mercados embrulhados

(Bloomberg) – Os preços do petróleo caíram, assim como o ouro e os títulos do governo, à medida que a demanda por ativos seguros diminuiu depois que a ação militar israelense em Gaza ocorreu de forma mais cautelosa do que o esperado.

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O petróleo Brent caiu abaixo de US$ 90 o barril depois de subir quase 3% na sexta-feira, enquanto o petróleo West Texas Intermediate caiu para US$ 84. Os futuros do S&P 500 subiram 0,3% depois que o índice caiu 0,5% na sexta-feira, com o apetite ao risco atenuado por preocupações, incluindo a contínua atitude agressiva do Federal Reserve e lucros corporativos decepcionantes.

O dólar manteve-se pouco alterado face aos seus principais pares, enquanto o rendimento do Tesouro a 10 anos subiu mais de três pontos base. O ouro caiu, mas manteve-se acima dos 2.000 dólares por onça, e os rendimentos das obrigações australianas subiram.

“À medida que o conflito no Médio Oriente continua, estamos perante uma rota de colisão entre condições financeiras difíceis e aversão ao risco geopolítico”, escreveu Eric Robertson, chefe global de investigação e estrategista-chefe do Standard Chartered, numa nota aos clientes. . “Atualmente, a volatilidade das taxas de juro está a impulsionar saídas de ativos de mercados emergentes e de ações de mercados desenvolvidos.”

As ações australianas e japonesas caíram, enquanto as ações abriram mistas na China. As ações do China Evergrande Group caíram mesmo quando a incorporadora mais endividada do mundo ganhou mais espaço para respirar na segunda-feira, quando um tribunal de Hong Kong adiou uma audiência para 4 de dezembro. “Este é realmente o momento para o mais recente adiamento”, disse na segunda-feira a juíza Linda Chan, do Tribunal Superior de Hong Kong, o mais recente de uma série de atrasos desde que o processo começou no ano passado.

As ações de Hong Kong foram negociadas em baixa devido ao peso dos bancos chineses. As ações do Banco de Comunicações caíram até 5,8% em Hong Kong, depois do seu lucro líquido no terceiro trimestre ter caído 3% numa base anual, enquanto as ações do Banco Industrial e Comercial da China caíram até 1% em Hong Kong, uma vez que os analistas consideraram os resultados dos seus lucros como mistos.

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Enquanto isso, o setor de veículos elétricos da China forneceu boas notícias, com as ações da Great Wall Motor subindo 7,2% em Hong Kong, após resultados mais fortes do que o esperado.

Os mercados do Médio Oriente que abriram no domingo não mostraram sinais significativos de pânico, um dia depois de Israel ter enviado tropas e tanques para o norte da Faixa de Gaza. O índice de ações israelita TA-35 subiu 1,3%, reduzindo a sua perda para 11% desde a infiltração do Hamas em 7 de outubro.

Em vez de uma invasão terrestre em grande escala, as FDI começaram lentamente, adoptando uma abordagem diária baseada nas baixas, nos receios de que o conflito se espalhasse para o Hezbollah, no norte, e nas pressões políticas internas sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

“O ataque terrestre israelita a Gaza terá provavelmente um impacto limitado a longo prazo nos mercados de activos, a menos que o conflito se espalhe para outras regiões, como o Irão”, disse Spencer Hakimian, fundador do fundo de cobertura Tullo Capital Management, em Nova Iorque.

O mercado de ações global perdeu 12 biliões de dólares em valor desde o final de julho, à medida que aumentam os receios de que as políticas de taxas de juro “mais altas durante mais tempo” dos bancos centrais possam empurrar a economia global para uma recessão.

O índice VIX, conhecido como medidor do medo de Wall Street, subiu para mais de 21 pontos, ante cerca de 13 pontos em meados de setembro, mas ainda está abaixo dos máximos de meados da década de 20 em março, quando o colapso de vários bancos regionais levou a um colapso.mercado.

A semana inclui uma série de eventos que provavelmente movimentarão o mercado, incluindo reuniões de bancos centrais no Japão, nos EUA e no Reino Unido.

O Tesouro dos EUA divulgará seu plano trimestral de vendas de títulos na quarta-feira, um anúncio que pode determinar se os rendimentos do Tesouro de 10 anos terão impulso para continuar subindo depois de atingirem o maior nível em 16 anos na semana passada. A semana terminará com o relatório sobre as folhas de pagamento dos EUA, que poderá mostrar uma desaceleração no crescimento do emprego e dos salários no mês passado.

Os principais eventos desta semana incluem:

• O principal dia de assembleia de política fiscal da China, um raro evento a portas fechadas liderado pelo presidente chinês Xi Jinping, começa na segunda-feira

• Desemprego no Japão, produção industrial, vendas no varejo, terça-feira

• Decisão sobre taxa de juros do Banco do Japão, terça-feira

• PMI de Não Manufatura da China, PMI de Manufatura, terça-feira

• IPC da zona euro, PIB, terça-feira

• Gastos com construção nos EUA, índice de manufatura ISM, empregos, quarta-feira

• Anúncio de reembolso trimestral do Departamento do Tesouro dos EUA, quarta-feira

• Decisão sobre taxa de juros do Fed, quarta-feira

• Decisão sobre taxa de juros do Banco da Inglaterra, quinta-feira

• PMI de Serviços Caixin da China, sexta-feira

• Desemprego na zona euro, sexta-feira

• Relatório sobre desemprego nos EUA e folhas de pagamento não agrícolas, sexta-feira

Aqui estão alguns dos principais movimentos nos mercados:

Lojas

• Os futuros do S&P 500 subiram 0,3% às 12h21, horário de Tóquio. O S&P 500 caiu 0,5% na sexta-feira

• O índice Topix do Japão caiu 1%.

• O índice S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,6%.

• O índice Hang Seng em Hong Kong caiu 0,5%.

• O Índice Composto de Xangai pouco mudou

Moedas

• O índice Bloomberg Dollar Spot pouco mudou

• Houve pouca mudança no euro em US$ 1,0560

• Houve pouca mudança no iene japonês em 149,59 por dólar

• Houve pouca variação no yuan nas transações externas, cotado a 7,3282 por dólar

Moedas digitais

• Bitcoin caiu 0,9% para US$ 34.287,2

• Ethereum caiu 0,8% para US$ 1.783,25

Títulos

• O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos aumentou três pontos base, para 4,87%.

• O rendimento dos títulos japoneses de 10 anos permaneceu pouco alterado em 0,870%.

• O rendimento dos títulos australianos de 10 anos aumentou 6 pontos base, para 4,87%.

Bens

• O petróleo bruto West Texas Intermediate caiu 1,3%, para US$ 84,39 o barril

• Ouro em transações à vista caiu 0,2%, para US$ 2.001,70 por onça

Esta história foi produzida com assistência da Bloomberg Automation.

–Com assistência de Michael J. Wilson, Tasia Sibahutar e Yi Xie.

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