(Bloomberg) — Os futuros de ações dos EUA registraram ganhos modestos em meio a um otimismo cauteloso de que os EUA evitarão um calote catastrófico após o acordo provisório do teto da dívida no fim de semana. As ações europeias flutuaram em meio a negociações calmas afetadas pelo feriado.
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Os contratos no S&P 500 e Nasdaq 100 subiram cerca de 0,3% cada, com o fechamento dos mercados à vista para o Memorial Day. O dólar, que se beneficiou da preocupação com o limite legal de empréstimos, manteve-se em baixa na sexta-feira, enquanto os futuros do Tesouro vinculados à parcela de 10 a 30 anos do mercado de títulos do governo dos EUA subiram devido ao volume.
O Stoxx Europe 600 caiu, já que o índice espanhol teve desempenho inferior depois que o primeiro-ministro Pedro Sanchez convocou uma eleição surpresa após pesadas perdas para seu partido nas eleições regionais e locais de domingo. Os volumes foram 60% menores do que o normal, com os mercados no Reino Unido e alguns países europeus fechados para feriados nacionais. Ela adquiriu a SBB depois que o proprietário sueco disse que poderia tentar vender a empresa. O indicador de ações na Ásia-Pacífico subiu, embora as ações chinesas tenham caído perto de um mercado em baixa.
O presidente Joe Biden e o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, expressaram confiança de que seu acordo para cortar gastos e estender o limite de empréstimos passará pelo Congresso. Mas mesmo supondo que os legisladores fechem o acordo antes que o governo dos EUA fique sem dinheiro em cerca de uma semana, os comerciantes ainda têm muito com o que lidar – desde a perspectiva de outro aumento de taxa do Federal Reserve até o dilúvio potencial de emissão de títulos dos EUA. . Tesouro dos EUA.
“A interpretação positiva óbvia é que o risco de cauda negativa está prestes a ser removido”, disse Dan Suzuki, vice-diretor de investimentos da Richard Bernstein Advisors. “Com a distração do teto da dívida desaparecendo em segundo plano, os investidores podem agora reorientar sua atenção para os fundamentos subjacentes. Uma preocupação, no entanto, é que o quadro fundamental continua muito arriscado.”
Os títulos europeus subiram, com o rendimento dos títulos alemães de 10 anos caindo quase 11 pontos base. O rendimento dos títulos espanhóis de 10 anos caiu em um valor semelhante.
Enquanto isso, a lira turca enfraqueceu depois que Recep Tayyip Erdogan venceu o segundo turno presidencial no domingo, estendendo seu mandato como o líder mais antigo do país e deixando os investidores à procura de sinais de que ele começaria a afrouxar o controle do Estado sobre os mercados. O índice de ações do país ganhou.
O ouro ficou estável com a queda na demanda por paraísos, enquanto o petróleo manteve a maior parte dos ganhos de sexta-feira e o bitcoin se recuperou, refletindo um modesto tom de expansão.
A incerteza continua
O acordo fechado por Biden e McCarthy está correndo contra o tempo, já que 5 de junho é a data em que a secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que o dinheiro acabaria. Há muita coisa no acordo que democratas e republicanos não gostam.
“A incerteza permanece em relação à duração e gravidade da queda contínua nos lucros e, inversamente, o aperto de liquidez de curto prazo pode ser exacerbado pela necessidade do governo de lidar com a emissão de dívida atrasada”, disse Suzuki. “Embora os mercados tenham conseguido evitar uma crise imediata, a costa ainda não está totalmente limpa.”
O Tesouro sensível a taxas de dois anos ficou de fora na sexta-feira, enquanto os traders consideravam como o acordo da dívida poderia desempenhar um papel no caminho do Fed para as taxas de juros. O rendimento de dois anos pairou em torno de 4,65% depois que um relatório sobre os gastos do consumidor mostrou que o Fed ainda tem mais trabalho a fazer para trazer a inflação de volta à sua meta.
“Os mercados terão de lidar com problemas de liquidez, pois o Tesouro emitirá uma enxurrada de títulos para restaurar suas reservas de caixa”, disse Charu Chana, analista de mercado da Saxo Capital Markets. “Não se esqueça que a reavaliação agressiva do caminho do Fed que vimos na semana passada pode ficar ainda mais firme se conseguirmos uma impressão de trabalhos quentes esta semana.”
Principais eventos desta semana:
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Confiança econômica da zona do euro, confiança do consumidor, terça-feira
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Confiança do Consumidor dos EUA, terça-feira
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O presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, em entrevista ao NABE como parte de nossa série de seminários on-line sobre política monetária, terça-feira
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PMI de manufatura da China, PMI de não manufatura, quarta-feira
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Oportunidades de emprego nos EUA, quarta-feira
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O Federal Reserve divulga a Pesquisa Econômica do Livro Bege, quarta-feira
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O presidente do Federal Reserve Bank da Filadélfia, Patrick Harker, teve um bate-papo ao vivo sobre as condições macroeconômicas e monetárias globais, na quarta-feira
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A presidente do Federal Reserve de Boston, Susan Collins, e a governadora do Federal Reserve Bank, Michelle Bowman, falam em Boston, quarta-feira.
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O Banco Central Europeu emite a sua análise da estabilidade financeira, quarta-feira
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Gerentes de compras da China Caixin Manufacturing, quinta-feira
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Eurozone HCOB Eurozone Manufacturing PMI, CPI, desemprego, quinta-feira
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Gastos com construção nos EUA, pedidos iniciais de auxílio-desemprego, fabricação de ISM, vendas de veículos leves, quinta-feira
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O Banco Central Europeu divulgará um relatório sobre sua reunião de política monetária de 3 a 4 de maio. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, fala na Conferência dos Bancos de Poupança Alemães, quinta-feira
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O presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, fala sobre as perspectivas econômicas em um webinar da NABE, quinta-feira
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Desemprego nos EUA, folha de pagamento não agrícola, sexta-feira
Alguns dos principais movimentos nos mercados:
Lojas
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Os futuros do S&P 500 subiram 0,3%, subindo pelo terceiro dia consecutivo, a mais longa sequência de vitórias desde 3 de abril, às 12h46, horário de Nova York.
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Futuros do Dow Jones Industrial Average subiram 0,3%, para o nível mais alto desde 23 de maio
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O MSCI World Index foi pouco alterado
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Os futuros do S&P 500 subiram 0,3%, subindo pelo terceiro dia consecutivo, a mais longa sequência de vitórias desde 3 de abril.
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Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,4%, para um recorde
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O índice MSCI Asia Pacific subiu 0,4%.
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O índice MSCI Emerging Markets caiu 0,1%.
moedas
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O Bloomberg Spot Dollar Index não mudou
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O euro foi pouco alterado em $ 1,0713
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A libra esterlina subiu 0,1%, para US$ 1,2361
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O iene japonês subiu 0,2%, mais do que qualquer ganho de fechamento desde 19 de maio
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O yuan externo caiu 0,2 por cento para 7,0852 por dólar
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O real brasileiro caiu 0,1% para 5,0008 por dólar
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O peso mexicano subiu 0,4% para 17,5553 por dólar
moedas digitais
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O Bitcoin se fortaleceu 0,3%, subindo pelo quinto dia consecutivo, a mais longa sequência de vitórias desde 21 de março.
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O Ether subiu 1,7%, para US$ 1.885,66
títulos
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O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos foi pouco alterado em 3,80%.
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O rendimento de 10 anos da Alemanha caiu 10 pontos base para 2,43%.
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O rendimento dos títulos de 10 anos do Reino Unido caiu quatro pontos base, mais do que qualquer queda desde 11 de maio
bens
Esta história foi produzida com a ajuda da Bloomberg Automation.
— Com a ajuda de Brett Miller, Ishika Mukerji e Sebastian Boyd.
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