Novos herdeiros bilionários superam os herdeiros bilionários que se criaram por conta própria, à medida que US$ 5,2 trilhões em riqueza começam a ser transferidos

Londres
CNN
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Bilionários No ano passado acumulei mais riqueza através de herança do que através de empreendedorismo pela primeira vez desde então UPS Comecei a rastrear fortunas Uma das pessoas mais ricas do mundo por quase uma década.

O banco suíço afirmou num relatório divulgado na quinta-feira que os herdeiros bilionários têm maior probabilidade do que os seus pais de se concentrarem nas principais oportunidades e desafios que a economia global enfrenta e de investirem em setores como a energia limpa e a inteligência artificial.

“As transferências significativas de riqueza estão a ganhar impulso à medida que muitos empresários bilionários envelhecem”, disse Benjamin Cavalli, que supervisiona os clientes estratégicos da empresa. A unidade global de gestão de patrimônio do UBS disse aos repórteres.

“Este é um tema que esperamos ver mais nos próximos 20 anos, à medida que mais de 1.000 bilionários repassarem cerca de US$ 5,2 trilhões para seus filhos.”

UPS (UPS), que conta metade dos bilionários do mundo como clientes, descobriu que 150,8 mil milhões de dólares foram herdados por 53 herdeiros ao longo dos 12 meses até abril, excedendo os 140,7 mil milhões de dólares angariados por 84 novos multimilionários durante esse período.

No geral, o número de multimilionários a nível mundial aumentou 7%, para 2 544. A sua riqueza combinada aumentou 9%, para 12 biliões de dólares, antes de a inflação ser tida em conta.

Este total Ainda está aquém do pico de 13,4 biliões de dólares alcançado em 2021, quando a comunidade bilionária global cresceu para 2.686 pessoas na sequência de um aumento pós-pandémico em activos como acções e imobiliário.

As conclusões do relatório também refletem o estado fraco do mercado de IPO até 2022 e início de 2023, que tem oportunidades limitadas para os empresários cotarem os seus negócios e, assim, aumentarem a sua riqueza.

“A incerteza económica, geopolítica e política desafiou recentemente a criação de riqueza empresarial”, disse Max Kunkel, diretor de investimentos para clientes de gestão de fortunas familiares e institucionais do UBS.

O relatório afirma que, pela primeira vez, a Europa liderou o crescimento da riqueza bilionária, à medida que a “onda de compras pós-pandemia” aumentou os lucros e os preços das ações das principais empresas de bens de luxo sediadas em França, beneficiando as famílias bilionárias por trás delas.

Isso inclui LVMH Presidente Bernard Arnault e seus cinco filhos. Arnault é o terceiro homem mais rico do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 167 bilhões, segundo o Bloomberg Billionaires Index. A fortuna de Arno Eclipse Elon Musk, da Tesla, e Jeff Bezos, da Amazon – que ficaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente – também ocuparam o primeiro lugar no ano passado.

O relatório destacou que, embora os bilionários da tecnologia e da saúde tenham acumulado a maior riqueza na última década “Primeiros sinais de melhoria da sorte” para bilionários industriais, que incluem empresas como a Índia Gautama Adanipor trás do conglomerado multinacional Adani Group, e Mukesh Ambani Das Indústrias Reliance.

“Isso pode continuar em meio a incentivos governamentais em muitos países para promover a transição energética e aumentar os gastos com defesa”, afirma o relatório.

Riscos e oportunidades para o UBS

A “surpreendente” transferência de riqueza para as gerações mais jovens representa uma enorme oportunidade para o UBS, mas também apresenta riscos significativos, segundo Cavalli.

“Você pode estar do lado vencedor ou do lado receptor, ou… você perderá ativos significativos com o tempo se não conhecer os potenciais beneficiários”, disse ele.

Normalmente, os clientes mais jovens Eles preferem ter um banqueiro diferente dos seus pais, embora não necessariamente um banqueiro mais jovem, disse Cavalli, observando que muitos dos herdeiros têm mais de 50 anos.

A mudança da guarda também poderá ter um impacto nas doações de caridade, com menos de um terço das gerações legadas a verem os objectivos de caridade como um dos seus principais objectivos, em comparação com dois terços dos bilionários da primeira geração, de acordo com o relatório do UBS.

Os herdeiros estão mais inclinados ao investimento de impacto – isto é, investimento que seja social ou ambientalmente benéfico – “É mais uma ‘filantropia clássica de concessão de doações’”, disse Cavalli. “Sabe-se que os patriarcas do passado assinavam cheques para causas pelas quais tinham paixão e paixão pessoal.”

Investidor bilionário Charlie Munger Ele morreu Terça-feira, aos 99 anos. Ele era conhecido por suas doações de caridade. Por exemplo, em outubro, ele doou ações da Berkshire Hathaway no valor de US$ 40 milhões na época para a Biblioteca e Galeria de Arte Henry E. Huntington, de acordo com um relatório. Arquivamento regulatório.