Fontes dizem que o braço do SoftBank pretende levantar pelo menos US$ 8 bilhões em um IPO nos EUA

NOVA YORK (Reuters) – A Arm Ltd, designer de chips britânica de propriedade do japonês SoftBank Group Corp (9984.T), deve levantar pelo menos 8 bilhões de dólares no que deve ser um grande lançamento no mercado de ações dos Estados Unidos. Este ano, pessoas familiarizadas com o assunto disseram no domingo.

Disseram as fontes, que falaram sob condição de anonimato porque as discussões são confidenciais. As fontes acrescentaram que a listagem deve ocorrer ainda este ano e o momento exato será determinado pelas condições do mercado.

O SoftBank selecionou quatro bancos de investimento para liderar o que se espera ser o mercado de ações com maior flutuação nos últimos anos. As fontes disseram que o Goldman Sachs Group Inc. (GS.N), JPMorgan Chase & Co. (JPM.N), Barclays (BARCL) e Mizuho Financial Group (8411.T) devem ser os principais fiadores do negócio. Acrescentando que nenhum banco foi selecionado para a tão cobiçada posição de “líder esquerdo” ainda.

A Australian Financial Review informou sobre os principais bancos no domingo.

As fontes disseram que os preparativos para o IPO nos EUA devem começar nos próximos dias. As fontes disseram que o escopo da avaliação ainda não foi finalizado, mas a Arm, com sede em Cambridge, na Inglaterra, espera ser avaliada em mais de US$ 50 bilhões com a venda de sua participação.

Barclays, JPMorgan e SoftBank não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Arm, Goldman Sachs e Mizuho se recusaram a comentar.

A listagem bem-sucedida da Arm este ano daria um impulso ao mercado de IPO, que está praticamente congelado desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, causando volatilidade no mercado e uma liquidação massiva de ações de tecnologia.

O mercado de IPO reviveu brevemente no mês passado, quando várias empresas, incluindo a empresa de tecnologia solar Nextracker Inc (NXT.O) e a fabricante chinesa de sensores Hesai Group (HSAI.O) listaram suas ações nas bolsas dos EUA, mas os investidores permanecem. novos estoques.

Os assessores do IPO não esperam uma recuperação geral nos mercados de capitais até o segundo semestre deste ano. Consulte Mais informação

A Arm disse na semana passada que só buscaria uma listagem nos EUA este ano, frustrando as esperanças do governo britânico de que a gigante da tecnologia voltasse ao mercado de ações de Londres. Consulte Mais informação

O SoftBank tem tentado listar a Arm desde que a venda de US$ 40 bilhões da desenvolvedora de chips para a Nvidia Corp (NVDA.O) no ano passado fracassou devido a objeções de agências antitruste dos Estados Unidos e da Europa.

Reportagem adicional de Eko Wang e Anirban Sen em Nova York; Edição por Will Dunham

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