Dow Jones cai mais de 500 pontos sobre o “mais rápido” presidente do Fed, Powell; Tesla cai abaixo do nível da chave

Os futuros da Dow caíram da noite para o dia, junto com os futuros do S&P 500 e da Nasdaq, com o rendimento do Tesouro de 10 anos caindo 4% novamente. CrowdStrike (CRWD) subiu tarde nos ganhos.

x

O rali do mercado de ações sofreu enormes perdas depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que os formuladores de políticas estão “prontos para aumentar o ritmo de aumento das taxas de juros”. O S&P 500 cruzou sua média móvel de 21 dias e baixou a linha de 50 dias.

tesla (TSLA) caiu abaixo do nível principal, mas isso ainda pode ser uma medida construtiva. gigantes da tecnologia maçã (AAPL), Microsoft (MSFT) e o pai do Google o alfabeto (Google), que foi um modesto vencedor na segunda-feira, abriu mão desses ganhos na terça-feira.

Vários líderes se mantiveram razoavelmente bem, embora outros tenham sofrido mais danos. linhas Aéreas Delta (DAL), Restos frescos (NOVOR) E Canadense Solar (CSIQ) flertaram com sinais de compra, pois seus grupos tiveram um bom desempenho.

Os investidores devem estar atentos a novas compras no curtíssimo prazo e podem querer reduzir um pouco sua exposição geral.

O vídeo incorporado neste artigo discutiu a ação do mercado de terça-feira e analisou as ações da DAL, Canadian Solar e Freeport-McMoRan.

O estoque da DAL está localizado em IBD Big Cap 20. New Relic foi o estoque de hoje terça-feira do IBD.

Presidente do Fed Powell

Citando dados econômicos mais fortes, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que “o nível final das taxas provavelmente será mais alto do que o esperado anteriormente”. Os mercados já estavam precificando taxas mais altas do que a previsão do Fed no final de 2022 para uma taxa máxima de cerca de 5,1%.

Mas Powell também indicou que está aberto a reacelerar os aumentos de juros do Fed. “Se os dados agregados indicarem que um aperto mais rápido é necessário, estaríamos preparados para aumentar o ritmo das altas de juros.”

Isso coloca mais pressão no relatório de empregos de fevereiro de sexta-feira, bem como no relatório de inflação do IPC da próxima semana.

As chances de uma alta de 50 pontos-base em 22 de março subiram para 70,5%, ante 31% na segunda-feira e 24% na semana anterior.

Principais ganhos

As ações da CRWD subiram fortemente depois que os lucros da CrowdStrike bateram e o jogo de segurança cibernética deu uma orientação otimista. As ações da CrowdStrike caíram 2,1% na sessão de terça-feira, para 124,93, alta acentuada nos últimos dois meses, mas ainda bem abaixo da linha de 200 dias. octa (OKTA), Palo Alto Networks (Banu) E fortinete (FTNT) parece mais forte.

SoundHound AI (manutenção) caiu acentuadamente devido a uma perda menor do que a esperada no quarto trimestre e ao crescimento da receita que superou por pouco. O AI Play forneceu orientação de receita direta para 2023. As ações da SOUN subiram 2,15%, para 3,33 na terça-feira. As ações da SoundHound estão a 5,04 pips da consolidação que se formou principalmente acima da linha de 200 dias.

Dow jones futuros hoje

Os futuros da Dow caíram contra o valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0,1% e os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,2%.

O rendimento do Tesouro a 10 anos subiu 4 pontos base, para 4,01%.

Os investidores receberão o relatório de empregos da ADP às 8h15 ET, que fornece uma estimativa de empregos privados em fevereiro. Mas o relatório da ADP tem um histórico misto de previsão do relatório de empregos do Departamento do Trabalho. O relatório de empregos de fevereiro deve ser divulgado na sexta-feira.

A pesquisa JOLTS às 10h ET revelará vagas de emprego a partir de janeiro.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto eles analisam ações acionáveis ​​no mercado de ações em alta no IBD Live

Aumento do mercado de ações

O rali do mercado de ações começou na terça-feira com um ligeiro aumento, mas caiu drasticamente com o testemunho otimista do presidente do Fed, Powell, às 10h ET.

O Dow Jones Industrial Average caiu 1,7% nas negociações do mercado de ações na terça-feira. O S&P 500 caiu 1,5%. O Nasdaq Composite perdeu 1,25%. Small Capital Russell 2000 caiu 1,2%.

As ações da Apple caíram 1,45%, essencialmente apagando os ganhos de segunda-feira. Durante o dia de segunda-feira, as ações da AAPL atingiram 156,30, aproximadamente perto do ponto de alça de compra. A Microsoft caiu 1,1%, mais do que compensando o avanço instável de 0,6% de segunda-feira. As ações da Apple e da Microsoft são componentes do Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq.

O S&P 500 e o gigante Nasdaq GOOGL caíram 1,4%, voltando à sequência de 50 dias.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 1 ponto base, para 3,97%. Mas os rendimentos do Tesouro de curto prazo, que estão intimamente ligados à política do Fed, aumentaram significativamente. O rendimento de dois anos saltou 12 pontos base, para 5,01%. O rendimento dos títulos do Tesouro a seis meses subiu 17 pontos base para 5,29%.

Enquanto isso, o dólar americano subiu devido ao testemunho dovish de Powell e aos rendimentos geralmente mais altos do Tesouro, atingindo seu nível mais alto desde o final de novembro.

Os preços do petróleo nos EUA caíram 3,6%, para US$ 77,58 o barril. Os temores de um aumento da taxa do Fed, a força do dólar e as fracas importações da China pesaram sobre o petróleo bruto. Os preços do cobre caíram 2,8% por razões semelhantes.

Fundos negociados em bolsa

Entre os ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (cinquenta) caiu 0,6%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) cedeu 1,%, com uma grande participação nas ações da MSFT. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) caiu 1,2%

Refletindo histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARK)arca(desistiu de 1,7% e do ARK Genomics ETF)ARKG) 1,1%. As ações da Tesla continuam sendo uma participação importante por meio do ETF da Ark Invest.

SPDR S&P Metais e ETFs de Mineração (XME) diminuiu 2,85%. ETF da Fundação Global Gates dos EUA (aviões) subiu 0,65%, com as ações da DAL mantendo uma posição notável. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) diminuir em 1%. Fundo Definido de Energia SPDR ETF (xle(Afundando 1,7% e Financial Select SPDR ETF)XLF) caiu 2,6%. Fundo de Selecção do Sector de Cuidados de Saúde SPDR (XLV) foi dispensado 1,6%.

Cinco principais ações chinesas para assistir agora

ações da Tesla

As ações da Tesla caíram 3,15%, para 187,71, abaixo da média móvel de 21 dias e o fechamento mais baixo em um mês. A gigante dos veículos elétricos tem um forte ponto de compra em 217,75, mas os investidores provavelmente esperarão por um movimento decisivo acima da linha de 200 dias. A linha de 200 dias está em torno de 220 e está caindo. A pausa estendida pode empurrar a linha de 200 dias para baixo na consolidação recente e permitir que a linha de 50 dias se recupere.

Na terça-feira, dados de registro de veículos elétricos na China mostraram que as vendas da Tesla aumentaram pela segunda semana consecutiva. Mas as entregas da Tesla na China ainda estão a caminho de cair no primeiro trimestre em relação ao quarto trimestre, apesar dos grandes cortes de preços.

Análise de rally de mercado

O rali do mercado de ações não reagiu bem aos comentários agressivos do presidente do Fed, Jerome Powell, e à perspectiva de aumentos mais rápidos e altos das taxas de juros.

O S&P 500 caiu abaixo de sua média móvel de 21 dias e baixou a linha de 50 dias. O Nasdaq Composite caiu na linha de 21 dias.

O Dow, que atingiu a resistência na linha de 50 dias na segunda-feira, caiu acentuadamente na terça-feira.

As perdas de terça-feira seguiram-se a uma sessão geralmente negativa na segunda-feira. As grandes capitalizações eliminaram os ganhos naquele dia, mas se mantiveram relativamente bem, graças às ações da Apple, Google e Microsoft. Mas os perdedores superaram os vencedores em quase 2 a 1.

O Índice Russell 2000, que caiu abaixo da linha de 21 dias na segunda-feira, caiu um pouco acima da linha de 50 dias na terça-feira. O índice de pequenas empresas registrou seu pior fechamento desde o final de janeiro.

A maioria das blue-chips caiu junto com o mercado como um todo. As ações que pareciam promissoras na manhã de segunda-feira voltaram um pouco.

Empresas de mineração como a FCX vacilaram na terça-feira devido à força do dólar e às preocupações com a economia chinesa. Mas as principais ações em geral não sofreram muitos danos até agora.

As ações da DAL e de outras companhias aéreas parecem estar em boa saúde, junto com vários nomes de viagens em grande escala. As ações da CSIQ estão pairando em um ponto de compra, já que vários nomes solares estão tentando brilhar. O estoque da NEWR está bem consolidado. As ações da Tesla poderiam usar uma pausa mais longa, mas ainda estão indo relativamente bem.

Com o rendimento do Tesouro de 10 anos se aproximando de 4%, as taxas de juros de curto prazo subindo para 5% e o dólar subindo, é compreensível que o rali do mercado de ações esteja enfrentando alguns problemas.

O relatório de empregos de sexta-feira e o relatório de inflação CPI da próxima semana podem ancorar as expectativas de uma alta de meio ponto na taxa do Fed neste mês. Como mostrou a liquidação de terça-feira, o que importa é a reação do mercado, não as notícias.

O S&P 500 mal consegue manter a linha de 50 dias e não está longe de testar novamente a linha de 200 dias. O NASDAQ e o Russell 2000 também podem facilmente quebrar abaixo dos níveis-chave. No lado positivo, um movimento acima das máximas diárias de segunda-feira quebraria as linhas de tendência de curto prazo dos índices S&P 500, Nasdaq e Russell.

É hora de comercializar com a estratégia de mercado de ETF do IBD

O que você está fazendo agora

Justamente quando o rali do mercado de ações parece estar ganhando força, as notícias negativas o mandam de volta para baixo. Esta é uma pausa de curto prazo em uma faixa de negociação ou o início de algo mais arriscado? Não demoraria muito para causar uma fraqueza séria ou uma força renovada.

Portanto, os investidores devem estar preparados e dispostos a agir.

Provavelmente é melhor adiar as compras até que haja mais clareza. De qualquer forma, poucas ações emitiram novos sinais de compra na terça-feira. Como alternativa, os investidores podem querer considerar sair ou reduzir posições recentes se não estiverem funcionando.

Continue trabalhando em suas listas de observação. O mercado limitado por intervalo é desafiador, mas muitas novas regras e retrocessos de alta também estão se formando.

Leia o panorama geral todos os dias para se manter sincronizado com as tendências do mercado, as principais ações e setores.

Siga Ed Carson no Twitter em @funcionário Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

Você pode gostar:

Por que a ferramenta IBD simplifica sua busca pelas melhores ações

Pegue as próximas ações vencedoras com MarketSmith

Você quer obter lucros rápidos e evitar grandes perdas? Experimente o SwingTrader

Melhores ações de crescimento para comprar e assistir

IBD Digital: Desbloqueie listas, ferramentas e análises de ações de primeira linha da IBD hoje

Média de 200 dias: linha de suporte recente?