As ações caem e os rendimentos do Tesouro saltam antes da reunião dos bancos centrais

SYDNEY/LONDRES (Reuters) – Os rendimentos de 10 anos dos Estados Unidos atingiram seus níveis mais altos em mais de uma década nesta segunda-feira, enquanto as ações despencavam e o dólar se mantinha firme enquanto os investidores se preparavam para uma semana movimentada de reuniões do banco central, com uma grande alta provável em os Estados Unidos.

Os mercados estão precificando totalmente um aumento de 75 pontos base na taxa do Fed, com os futuros mostrando uma chance de 20% de um aumento total de pontos percentuais.

Eles também apontam para uma chance real de que as taxas atinjam 4,5%, já que o Fed é forçado a empurrar a economia para a recessão para conter a inflação. Consulte Mais informação

As taxas de juros mais altas fizeram com que os títulos do governo fossem vendidos, e o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos atingiu 3,508% logo após o meio-dia em Londres, o maior desde abril de 2011. O rendimento de dois anos subiu para uma nova alta de 12 anos de 3,961%. .

Os rendimentos dos títulos do governo europeu também subiram.

“O desempenho dos ativos durante este ciclo de aperto do Fed é muito diferente do habitual em outros episódios de alta de juros”, disse David Chow, analista de mercado global da Invesco.

“O Fed geralmente aperta quando a economia está crescendo e a maioria dos ativos está indo bem. No entanto, desta vez, a maioria dos ativos sofreu, possivelmente devido a um aumento na inflação e uma mudança repentina na política.”

O comércio caiu na segunda-feira, quando os mercados britânicos foram fechados para o funeral de estado da rainha Elizabeth. Consulte Mais informação

Índice Europeu STOXX (.stoxx) Ele caiu até 1% para seu nível mais baixo em mais de 10 semanas, puxado para baixo por tecnologia sensível ao preço e ações francesas. (.fchi) Afetado pelo colapso de um plano de fusão entre duas empresas de televisão. (.SX8P) Consulte Mais informação

Os futuros do S&P 500 caíram 0,9% e os futuros do Nasdaq caíram 1%. No início do dia, as ações asiáticas também caíram. (.MIAPJ0000PUS.)

O Bitcoin, que também está alinhado com o apetite por risco dos investidores, atingiu uma baixa de três meses de US$ 18.271.

tempo de aperto

Não é só nos EUA que se espera que as taxas de juros subam. Espera-se que a reunião da maioria dos bancos centrais esta semana – da Suíça à África do Sul – acelere com os mercados divididos sobre se o BoE vai mover 50 ou 75 pontos base. Consulte Mais informação

Mas o banco central da China seguiu seu próprio caminho, cortando sua taxa de recompra em 10 pontos-base para sustentar sua economia vacilante. chips azuis chineses (.CSI300) Ainda terminou 0,1% abaixo.

A outra exceção é o Banco do Japão, que também deve se reunir esta semana e que não deu sinais de abandonar a política de curva de juros muito fácil, apesar da forte queda do iene. Consulte Mais informação

O dólar subiu 0,43% para 143,56 ienes na segunda-feira, depois de recuar de uma alta de 24 anos de 144,99 em face dos alertas de intervenção cada vez mais fortes dos formuladores de políticas japonesas.

O euro caiu 0,22%, a US$ 0,9993, e a libra esterlina caiu 0,34%, a US$ 1,1383, abaixo das mínimas de sexta-feira, com os comerciantes de olho no mini-orçamento de emergência do novo ministro das Finanças britânico, Kwasi Quarting, esperado na sexta-feira.

O índice do dólar, que mede a moeda em relação a seis moedas, subiu 0,3%, a 109,97.

“Esperamos que o dólar continue sua tendência de alta esta semana para uma nova alta cíclica acima de 110,8 pontos devido a uma perspectiva de deterioração para a economia global”, disseram analistas da CBA em nota.

O rali e os rendimentos do dólar foram um empecilho para o ouro, que caiu 0,78%, para US$ 1.662 a onça, depois de atingir seus níveis mais baixos não vistos desde abril de 2020 na semana passada.

Os preços do petróleo também caíram, pressionados pelo dólar forte e pelas fracas perspectivas de crescimento. O petróleo Brent caiu 2,6%, para US$ 89. O petróleo dos EUA caiu 2,8%, para US$ 82,7.

(Reportagem adicional de Wayne Cole em Sydney e Elon John em Londres.) Edição: Sam Holmes, Christian Schmolinger, Ed Osmond e Catherine Evans

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