Ações e futuros fazem pausa após alta recorde: encerramento dos mercados

(Bloomberg) — Os mercados fizeram uma pausa na sexta-feira, com os investidores avaliando as perspectivas para as ações depois que os índices de referência dos EUA, da Europa e do Japão atingiram máximos históricos após os enormes lucros da Nvidia Corp.

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Os futuros dos EUA ficaram voláteis após os ganhos durante a noite terem empurrado o S&P 500 e o Nasdaq 100, juntamente com o índice MSCI All-Star, para novos recordes. As perspectivas positivas para a Nvidia, a fabricante de chips mais valiosa, ajudaram suas ações a subir 16% em meio à mania da inteligência artificial.

O aumento de US$ 277 bilhões em seu valor de mercado em um dia na quinta-feira foi o maior aumento de valor em uma única sessão de todos os tempos – superando o ganho recente de US$ 197 bilhões da Meta Platforms Inc. A questão é se a recuperação tecnológica pode ser sustentada e alargada a outros sectores, mesmo quando as apostas em cortes nas taxas de juro por parte da Reserva Federal diminuem, face a dados que mostram que a maior economia do mundo continua forte.

“A IA generativa provará ser o tema de crescimento desta década, e o relatório de lucros da Nvidia demonstra a força atual dos gastos com infraestrutura de IA”, disse Mark Haefele, diretor de investimentos da UBS Global Wealth Management. “Além da tecnologia, acreditamos que os investidores também devem se preparar para uma potencial extensão da recuperação do mercado de ações, que poderia se materializar com uma combinação de cortes nas taxas do Fed, forte crescimento e inflação mais baixa.”

O índice Stoxx Europe 600 apagou os ganhos iniciais em meio a ganhos mistos, sendo negociado pouco alterado em torno do nível recorde de fechamento alcançado na quinta-feira.

O Standard Chartered Bank, com sede no Reino Unido, subiu mais de 8% depois de revelar um dividendo e recompra de ações. As ações da seguradora alemã Allianz SE caíram depois que os lucros do seguro não vida ficaram aquém das expectativas dos analistas. As ações da Deutsche Telekom AG, a maior empresa de telecomunicações da Europa, caíram após uma queda nos seus lucros fora dos Estados Unidos.

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Os ganhos nas ações europeias foram em grande parte impulsionados pela ASML Holding NV, SAP SE, LVMH e Novo Nordisk A/S. Tal como os EUA, a Europa enfrenta agora o seu próprio risco de concentração, com estas quatro ações a representarem mais de metade do avanço de 3% do STOXX 600 em 2024, versus um peso combinado no índice de referência de apenas cerca de 10%.

No entanto, espera-se que os retornos das ações globais aumentem após um primeiro trimestre apertado, embora o desempenho das ações em 2024 deva girar em torno dos lucros, de acordo com os estrategistas do Citigroup. O aumento da IA ​​e o optimismo em relação ao crescimento económico num momento de flexibilização da política monetária é um “molho mágico” para ganhos adicionais nos mercados bolsistas, de acordo com Michael Hartnett do Bank of America.

Na Ásia, o índice de referência da China CSI 300 ampliou os seus ganhos pela nona sessão, enquanto as ações de Hong Kong permaneceram estáveis. As ações australianas, taiwanesas e sul-coreanas avançaram. Os mercados japoneses foram fechados na sexta-feira devido a feriado.

Falcões do Fed

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu cerca de três pontos base depois que altos funcionários do Federal Reserve reiteraram na quinta-feira a mensagem de que o banco central dos EUA continua no caminho certo para cortar as taxas de juros este ano – mas não tão cedo. A medida do dólar era constante.

Nas matérias-primas, o petróleo caiu à medida que os investidores ponderavam os sinais de aperto do mercado face às preocupações contínuas sobre a procura. O ouro é inconstante. Os preços do níquel e do alumínio subiram, mas o minério de ferro rumou ao seu maior declínio semanal em quase um ano, em meio a preocupações de que a demanda chinesa por aço possa decepcionar.

Principais eventos desta semana:

• Alemanha Ifo Business Climate, sexta-feira

• O Banco Central Europeu publica sua pesquisa de expectativas de inflação para um e três anos na sexta-feira

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Lojas

• O índice Stoxx Europe 600 pouco mudou às 9h35, horário de Londres

• Os futuros do S&P 500 pouco mudaram

• Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,2%

• Os futuros do Dow Jones Industrial Average pouco mudaram

• Houve pouca mudança no índice de ações MSCI Asian

• Houve pouca mudança no índice MSCI Emerging Markets

Moedas

• O índice Bloomberg Dollar Spot subiu 0,1%.

• Houve pouca mudança no euro em US$ 1,0819

• O iene japonês caiu 0,2 por cento, para 150,76 ienes por dólar

• O yuan nas transações externas caiu 0,2%, para 7,2133 por dólar

• Houve pouca mudança na libra esterlina em US$ 1,2654

Moedas digitais

• Bitcoin caiu 1,3% para US$ 51.001,06

• Ethereum caiu 1,8% para US$ 2.932,27

Títulos

• O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos aumentou três pontos base, para 4,35%.

• O rendimento dos títulos alemães de 10 anos subiu quatro pontos base, para 2,48%.

• O rendimento dos títulos de 10 anos do Reino Unido subiu três pontos base, para 4,14%.

Bens

• O petróleo Brent caiu 1,2 por cento, para US$ 82,70 o barril

• Ouro em transações à vista caiu 0,3%, para US$ 2.018,08 por onça

Esta história foi produzida com assistência da Bloomberg Automation.

–Com assistência de Michael Msika e Pearl Liu.

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