CINGAPURA (Reuters) – As ações globais estão caminhando para sua pior semana desde o crash do mercado pandêmico em março de 2020, com aumentos das taxas de juros nos Estados Unidos e no Reino Unido e uma surpresa na Suíça preocupando investidores sobre o crescimento econômico futuro.
O Banco do Japão foi o único banco central na semana em que os preços do dinheiro subiram em todo o mundo e manteve sua estratégia de manter os rendimentos de 10 anos perto de zero na sexta-feira. Consulte Mais informação
O iene caiu mais de 1%, para 133,88 por dólar em um comércio instável. Os futuros dos EUA tentaram se recuperar e as ações chinesas subiram, mas isso foi contra uma semana de perdas e preocupações de que o aumento das taxas de juros sufocaria o crescimento por anos.
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O índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão (MIAPJ0000PUS.) Ele caiu para um mínimo de cinco semanas, afetado pela venda na Austrália, onde o ASX 200 (.AXJO) Caiu 1,8%. Índice Nikkei do Japão (.N225) Caiu 1,7% e caminhou para um declínio semanal de cerca de 7%.
Os futuros do S&P 500 subiram 0,8% e os futuros do Nasdaq 100 subiram 1%, mas ficaram bem submersos durante a semana.
Os futuros do EuroSTOXX 50 subiram 1% e os futuros do FTSE subiram 0,5%.
“Estamos entrando em uma fase difícil de transformação sistêmica, onde os riscos para o crescimento econômico se somam ao cenário inflacionário já quente”, disse Vincent Mortier, diretor de investimentos da Amundi, a maior gestora de fundos da Europa.
“A reprecificação atual está levando a maior parte da sobrevalorização fora do mercado, mas os níveis atuais são vulneráveis a qualquer deterioração nos fundamentos da empresa.”
ações globais (.MIWD00000PUS) Caiu 5,7% na semana até agora, a caminho de registrar sua maior queda percentual semanal em mais de dois anos.
Mão única
Títulos e moedas estavam nervosos após uma semana volátil. Nas últimas sessões, o dólar recuou de uma alta de 20 anos, mas não caiu muito e parece que terminará a semana estável.
O salto do franco suíço fez um empate adicional esta semana, pois é usado como moeda de financiamento e muitas vezes é trocado por dólares antes de trocá-los por rendimentos mais altos – o que significa vender os dólares quando o comércio se inverte.
O dólar estava forte na sexta-feira e, além da alta do iene, subiu cerca de 0,3%, para US$ 1,0518 no euro, e cerca de 0,5%, para US$ 0,7012, no dólar australiano.
“O caminho de menor resistência é estoques mais baixos e um dólar mais forte”, disse Brent Donnelly, da Spectra Markets. “O Fed não sabe para onde a inflação está indo, nem nós.”
Além do Federal Reserve e do Banco Central Suíço, o Banco da Inglaterra anunciou um aumento de 25 pontos base na taxa esta semana. Foi menos do que o esperado, mas fez com que os títulos de ouro fossem vendidos e a libra esterlina mais alta nas apostas de que os aumentos futuros virão fortes e rápidos. Consulte Mais informação
“Se o banco central não agir de forma agressiva, os retornos e o risco de preço estarão mais no caminho de aumentos de juros no futuro”, disse John Briggs, estrategista da NatWest Markets.
“Os mercados podem se ajustar continuamente às expectativas de taxas mais altas da política global… já que o impulso da política do banco central global é de mão única.”
A libra esterlina subiu 1,4% na quinta-feira e manteve seus ganhos até sexta-feira, enquanto caminha para uma semana estável. O Tesouro de dois anos subiu 18 pontos base na quinta-feira, para 2,143%.
Os dados de emprego e habitação dos EUA chegaram fracos na quinta-feira, após números decepcionantes de vendas no varejo, com a ansiedade atingindo o dólar e ajudando os títulos do Tesouro. Consulte Mais informação
Os rendimentos do Tesouro de referência de 10 anos caíram quase 10 pontos base durante a noite, mas flutuaram até 3,2133% durante a manhã asiática. Os rendimentos aumentam quando os preços caem.
Preocupações com o crescimento levaram a uma breve queda no petróleo antes que os preços se estabilizassem. Os futuros de petróleo Brent estavam em US$ 119,70 o barril no último preço. O ouro fechou em US$ 1.844 a onça e o Bitcoin permaneceu sob pressão em US$ 20.700.
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Reportagem de Tom Westbrook. Edição do Lincoln Fest.
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